銀行三季成績單出爐:3/4銀行淨利潤超兩位數增長


南方財經全媒體記者 吳霜 上海報道 10月30日,41家上市銀行的三季報公佈完畢。整體來看,銀行三季度經營業績穩中有升,營業收入同比增長超10%的有16家,其中寧波銀行、成都銀行、江蘇銀行、齊魯銀行、南京銀行增速甚至超過20%,分別為28.47%、26.01%、24.70%、22.49%、20.99%。


營收收入排名前五分別是工商銀行、建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、招商銀行,其中排名前三的營業收入超5000億元,分別為7120.93億元、6244.05億元、5448.97億元。淨利潤排名順序與營收相同,同比漲幅都較高,超過了10%,前五中增長最快的是招商銀行,達到了22.21%。

值得注意的是,從增速來看,一些城商行同樣表現亮眼。寧波銀行、成都銀行、江蘇銀行、齊魯銀行、南京銀行的營業收入分別同比增長了28.47%、26.01%、24.70%、22.49%、20.99%。在淨利潤增長方面,江蘇銀行、平安銀行漲幅超過了30%,分別為30.51%、30.08%,另有11家銀行超20%。

中收業務對利潤貢獻增加

三季報顯示,部分銀行零售業務發展、財富管理轉型成果初現,手續費及佣金淨收入大幅上升,中收佔營收的比重也有所增加。41家銀行中,手續費及佣金收入同比增長的有14家銀行,漲幅超10%的有11家。從中收佔營收的比重來看,有25家銀行手續費及佣金收入的佔比超過了10%,招商銀行中收穩定增長,達到了32.42%。興業銀行和平安銀行佔比同樣較高,分別為22.80%、24.21%。


張家港銀行三季度手續費及佣金收入為0.11億元,同比增長516.13%,是其營收增長的主要貢獻概念因素。同時,張家港行的資本質量也有所上升,不良貸款率0.94%,同比0.22%;撥備覆蓋率同比上漲139.75%,達到了451.67%。

廈門銀行中收保持高增,同比增速走擴至27.3%,代理服務手續費和投行業務收入增長較多帶來的。

2021年前三季度,招行錄得財富管理手續費收入297億元,同比增長25.8%,帶動淨手續費收入增長19.7%,保持快速增長。此外,各項資管產品代銷收入保持高增,前三季度實現代理基金、保險、信託、理財收入104、3、62、46億元,分別同比增長24.9%、38.0%、5.8%、42.4%。

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淨利潤同樣受中收拉動的還有上海銀行。三季度末,上海銀行實現手續費及佣金淨收入60.90億元,同比增長38.30%,佔營業收入的比重為14.69%,較上年末提高3.64%。中間業務收入的增長或與財富管理業務的發展有關,2021年1-9月,上海銀行實現財富管理中間業務收入11.61億元,同比增長33.80%。

寧波銀行今年以來公司加大信用卡、代理業務拓展力度,手續費支出有所加快。得益於手續費收入的更快增長,前三季度淨手續費收入恢復正增長。

不良普降,撥備提升

從貸款來看,各家銀行貸款總額均有所上升,大部分銀行不良率略有下降,撥備覆蓋率提升。值得注意的是,雖然不少的銀行不良下降,但是不良貸款餘額卻有所上升,且一些銀行上升幅度較大,如寧波銀行,不良率下降0.01%到0.78%,保持在較低水平,不良貸款餘額上漲26.09%到65.34億元。


雖然銀行不良貸款率普遍下降,但受房地產等行業信用風險的影響,一些銀行關注類貸款不良有抬頭的跡象。

興業銀行關注類貸款餘額633.83億元,較期初增加89.76億元,關注類貸款佔比1.47%,較期初上升0.10%。興業銀行表示,部分借款人因資金鍊緊張產生逾期欠息,導致關注類貸款有所增加。

招行關注貸款餘額450.32億元,較上年末增加43.16億元,關注貸款率0.82%,較上年末上升0.01%。招行表示,受部分房地產企業信用風險暴露影響,截至2021年9月30日,該行對公房地產不良貸款率1.29%,較上年末上升1.06%。

受到房地產企業資金鍊緊張影響的還有平安銀行。平安銀行三季度業績顯示,關注類貸款佔比1.37%,較上年末上升0.26%。對此,平安表示,主要是因為某企業客戶出現流動性問題,其貸款目前劃入關注類,還沒有全部進入逾期。

明星基金經理增持銀行股

近半年來,市場顯示出對銀行板塊的濃厚興趣。Wind資料顯示,近6個月以來,共有19家銀行被調研,平均每家機構5次。被調研次數最多的蘇州銀行達到了24次,常熟銀行、張家港銀行、蘇農銀行分別被調研11次、11次、10次。

不出所料,三季報披露之後,不少銀行受到了基金的增持。

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明星基金經理中庚基金丘棟榮在三季度加倉了常熟銀行,其管理的中庚價值品質一年持有期混合三季度末持有常熟銀行3149.07萬股,期末持有市值超過2億元,新進為常熟銀行的第8大流通股東。

丘棟榮還加倉了蘇農銀行,其管理的三隻基金——中庚價值領航混合型證券投資基金、中庚中小盤價值股票型證券投資基金、中庚價值靈動靈活而配置混合型證券投資基金均買入蘇農銀行股份,截至9月末,三隻基金分別躋身蘇農銀行第二、四、八大股東。

平安銀行三季報顯示,“公募一哥”張坤管理的易方達藍籌精選和易方達優質精選兩隻基金分別位列第六大和第七大股東。易方達藍籌精選混合持有平安銀行超2億股,期末持倉市值達到35.86億元;易方達優質精選持有平安銀行6300.01萬股,期末持倉市值達到11.30億元,兩隻基金合計持倉達2.63億股,市值接近50億元。

此外,廈門銀行三季報中也出現了不少基金的身影。在十大流通股東中,新進了天弘中證500指數增強型證券投資基金,持股327.09萬股,佔流通股比例1.24%;南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金,持股261.924萬股,佔流通股比例0.99%。

郵儲銀行三季報顯示,中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金和工銀瑞信雙利債券型證券投資基金新進為前十大流通股東。

南京銀行則受到了社保基金的青睞,全國社保基金一零一組合成為新進十大流通股東之一;龐增匯聚21號私募證券投資基金、龐增匯聚25號私募證券投資基金、中證500交易型開放式指數證券投資基金增持青島銀行;中證500交易型開放式指數證券投資基金增持了紫金銀行;南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金新進為瑞豐銀行第一大流通股東。

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