蔚來銷量環比暴跌六成,新勢力陣營大變天



出品 | 虎嗅汽車組

作者 | 王笑漁

又到了,每月1號的晒銷量時間。

11月1日,小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車相繼公佈10月交付量資料。雖然,三家都被“缺芯”難題所困,但蔚來的情況更加複雜——10月,蔚來共交付新車3,667臺。作為對比,小鵬10月交付量達到10,138臺,理想的交付量為7,649臺。

小鵬汽車時隔許久,再次登頂造車新勢力月銷榜榜首。

剛收穫360集團融資的哪吒汽車,以8,107臺的成績擠進第二名。理想汽車守住了前三的位置。威馬汽車以5,025臺的成績,位列第四。然而,上月還在“冠軍寶座”上的蔚來,卻在Q3財報出爐之前,跌出了銷量第一陣營。


銷量的短暫掉隊,或許是客觀因素造成的。但另一方面,以哪吒為首的二線新勢力正在崛起,以大眾ID.系列為首的傳統車企純電動品牌正在快速上量。蔚來和理想,這兩家佔盡了資本、市場先發優勢的品牌,需要緊張起來了。

一、新勢力賣起了“減配車”?

“10月訂單情況還不錯,創了歷史新高。因為生產線階段性升級,耽誤了交車,我們也給這部分使用者額外準備了積分。”在蔚來公佈10月銷量資料後,蔚來企業傳播負責人馬麟如是說道。

11月1日,蔚來公佈2021年10月交付量,共交付新車3,667臺。而相比9月的交付量10,628臺,蔚來月銷量環比下滑了65.5%。如馬麟所給出的說法一致:10月,江淮蔚來合肥先進製造基地生產線完成了階段性改造,主要是為了應對ET7等後續車型的投產。直到10月下旬起,才逐步恢復生產。


事實上,多家新勢力都面臨“交付困難”的情況,但更多的壓力還是來自供應鏈。

小鵬汽車副總裁、品牌公關總經理李鵬程在朋友圈寫到:“‘井噴’的智慧新能源市場無處不在的供應鏈等壓力,來之不易的‘銷量連續破萬’,不身在其中,很難理解箇中滋味。”

有新增訂單,但不能轉為交付量的痛苦滋味,理想汽車是最懂的。最早喊出月銷量破萬的理想汽車,在9月只錄得7,094輛的成績,10月艱難攀升至了7,649輛。“10月份理想ONE新增定單數量超過14,500單,我們正在和供應商全力合作恢復毫米波雷達的供應。”理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠說。

這裡說的毫米波雷達供應短缺,其實是晶片短缺產生的“餘震”。在2021款理想ONE,採用了五顆博世第五代毫米波雷達,在小鵬P5上同樣也用了五顆同款毫米波雷達。

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毫米波雷達的上游環節主體包括各硬體、軟體供應商。硬體由射頻前端、數字訊號處理器、天線及控制電路等部分構成,軟體演算法即後端演算法。其中,MMIC晶片和天線PCB板是毫米波雷達的硬體核心。雖然看似簡單的一個零部件,只要缺少其最核心的晶片,就根本無法完成出貨。

實際上,因為博世的上游半導體供應鏈影響,毫米波雷達、EPC轉向系統都受到了不同程度的影響。此前威馬創始人沈暉就表示:“因為馬來西亞工廠意法半導體的影響,我們都沒辦法從博世拿到貨,一直在消耗庫存。但是沒有辦法。博世是全世界這塊最好的供應商。”

對於交付延期,理想汽車和小鵬汽車也給了使用者一些解決方案。


早在10月上旬,理想汽車就向等待交付的車主們,推送了“先交付後補裝雷達”的交付方案,即針對原定10月-11月交付的使用者可先交付安裝了1個前正向+2個后角毫米波雷達的三雷達車型,並在今年12月到明年春節前為使用者進行免費補裝。

理想方面還額外給出的補償方案則為,贈送終身質保和相當於1000元錢的積分補償。同時,也在交付方案中稱,該公司已經完成了3雷達車型的安全測試。但不可否認的是,只有三個雷達的車型中,一些涉及安全功能不能使用,比如自動併線、前方橫穿車輛預警不可用。


小鵬則給出類似的交付方案,其中也包含兩種選擇:第一種是等待提車,不要權益,按順序進行交付;另一種則為選擇軟體權益,簽訂補充協議,按順序進行交付,預計2022年3月31日分批啟動補裝雷達。同時,給出了補償:如車主選擇提車後補裝雷達的交付方案,將可獲贈XPLIOT 3.0/3.5輔助駕駛軟體(價值2.5萬元)。

蔚來的10月交付量下跌,雖然官方並未公佈真正的原因,但大概率是此前晶片短暫的“餘震”,疊加了工廠生產線改造帶來的影響。所以,蔚來也給使用者贈送積分作為補償。

常規上,如訂單交付週期超過2個月(以訂單鎖定日起算),從第三個月開始,使用者將獲得1,000/天(相當於100元人民幣/天)的延期交付積分,直至車輛交付。本次特殊情況下,原計劃於2021年9月、10月交付的使用者,如車輛未能如期完成交付,除上述延期交付積分外,提車後,還將一次性獲得額外的2,888積分。

當然,賣“減配車”不是長久之計。

二、追兵趕上,新勢力格局大變天

10月銷量成績公佈,有兩件事更值得關注:傳統車企開始追趕、二線新勢力開始崛起。

大眾ID.純電動家族10月銷量達12,736臺,環比9月增長25.8%。目前大眾ID.家族在中國市場已經推出了5款車型,產品線遍及緊湊型車、緊湊型SUV以及中大型SUV,而中國市場也是大眾ID.家族在全球範圍內增速最快的地區之一。

與特斯拉打單品爆款路線不同,大眾還是延續了在燃油車時代的“套娃”路數——同一個平臺,衍生眾多細分車型,靠車海戰術取勝。


首先,確實要承認傳統車企在生產製造、供應鏈上的積累,像南北大眾分別擁有上汽大眾安亭MEB新能源工廠,年產能高達30萬輛,而一汽-大眾佛山MEB智慧工廠,年總產能超過60萬輛。

作為對比,蔚來這次影響到交付的工廠升級,也僅僅是將12萬臺年產能,提升到了24萬整車及零部件年產能。而理想汽車在北京開建的新工廠,也僅具備10萬臺純電動車的產能。而小鵬這邊的產能是火力全開,按照目前的規劃,其3座自建工廠擴產全部完畢後,小鵬汽車年產能有望達40萬輛。

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與新勢力熱衷於釋出新車型不同,眾多傳統車企都會遵循——先發布整車平臺,再發布新車的原則。無論是大眾的ID.純電家族,還是通用的純電平臺奧特能,亦或是國內的自主品牌吉利、比亞迪等等。傳統車企深知平臺化所帶來的兩個優勢:一是降低成本,二就是縮短研發週期。


以大眾的MEB平臺為例,它本質上是一個模組化的開發平臺。模組化平臺這就好比樂高積木,汽車在開發過程中可根據不同需求對模組進行組裝。對於一款車而言,模組化平臺可以深度整合各模組化零部件,提升單一零件批量,提升整車的效能,有效控制成本。

今年3月,德國大眾汽車集團在其首個“電池日”(Power Day)上,就表示:大眾將大規模使用標準化電池,到2030年覆蓋80%的車型,以在入門級車型中降低50%的成本——通過“一體適用”的設計及龐大的生產規模,大眾汽車將大幅降低電池成本。而MEB平臺,實現這樣目標的一個載體。

我們還可以看到,大眾在極短的時間內,就推出多款、針對不同人群和需求的產品。剛剛上市不久的全新車型ID.3,上市僅一週的時間即交付了1255輛新車。該車是上汽大眾ID.家族推出的第三款產品,定位緊湊型轎車,號稱是“電動時代的甲殼蟲”。接下來,大眾還將推出一款純電轎跑SUV,其車型名稱或為ID.5 GTX,有望在11月3日正式亮相。

回過頭來看,蔚來、理想汽車,當下都在面臨產品斷檔的尷尬。

蔚來目前在售的ES8、ES6、EC6三款車型,除了尺寸以外並無太大變化。基於第一代平臺打造的三款車,嚴格意義上來說,就是同一款車的不同衍生車型而已。蔚來的ET7雖然是第二代平臺,在續航里程和自動駕駛技術上都有較大的提升,但距離正式向使用者交付還有數月之久。

理想汽車同樣面臨這種窘境,雖然理想ONE新增訂單不斷,但依舊難掩它是一款2018年誕生的車型,且下一款車型X01(內部代號)仍不見任何蹤影。包括後續只在招股書中出現過的純電車型,至少要到2023年才能初見端倪。


新車型難產的形勢下,頭部新勢力的陣營也變天了。

11月1日,哪吒汽車公佈10月交付資料。資料顯示,主打A0-B級市場的哪吒汽車,在10月交付了8107臺新車,同比增長294%,首次突破8000臺大關,連續9個月創下交付量紀錄。在最新排名中,哪吒汽車首次擠進造車新勢力月銷量榜的第二名,僅次於小鵬汽車。

長期在二線陣營中游走的哪吒汽車,近期算是銷量、資本兩手抓。10月27日,哪吒汽車宣佈完成D1輪40億元融資,由360集團領投20億元,建銀國際、中信證券投資、申萬巨集源香港旗下新能源產業基金、吉富創投等多家知名投資機構跟投,投後估值339億元。相較一年前的35億估值,翻了近10倍。

另外還有一位暫居二線的玩家,威馬汽車。

曾因公司IPO靜默期的說法,而許久未公佈銷量的威馬,從上月起又重新加入到每月1號的銷量大排名隊伍中。據乘聯會資料顯示,2021年10月威馬汽車交付新車5,025輛,同比攀升67.3%。

威馬同樣是因為產品矩陣不夠完善、供應商短缺等因素,在2021年的前幾個月裡,銷量一直困在5000臺上下,難以突破。1-10月,威馬汽車共計交付智慧電動汽車34,068輛。在總交付量方面,自2018年9月,威馬開始對外交付至今,威馬汽車已累計交付智慧電動汽車78,597輛。但相比之下,蔚來、小鵬、理想均已突破10萬輛交付量。


想要追回第一陣營,威馬寄希望於一款配置拉滿的轎車。10月,威馬汽車亮相旗下首款全場景智慧純電轎車——威馬M7,配備3顆自主變焦高精超視固態鐳射雷達、4顆自動駕駛晶片Orin-X,最高算力達1,016TOPS,2022年量產交付。其自動駕駛硬體引數,已經與蔚來、小鵬處在同一臺階上。

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當大家的產品和技術都處在同一水平線上時,就要靠品牌和服務贏得更多使用者的信賴。當然,最基礎的前提條件還是,供應鏈和產能,不能拖了後腿。

寫在最後

就在新勢力比銷量的這天,11月1日,特斯拉官網上線了全新的金融產品,消費者可以通過最低零首付的融資租賃模式購買車輛。此舉,進一步拉低了特斯拉的入手門檻。

據特斯拉內部人士介紹,此次公佈的金融方案申請手續簡化,優質客戶僅需身份證和駕照即可辦理,同時消費者可以通過線上下單並還款——理論上,你只要有駕照,就可以把特斯拉開回家。

面對特斯拉為中國新能源市場帶來的新增速,造車新勢力應該多想想如何更好地接住機會。

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