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2020年,全球芯片需求可能衰退15%


新冠疫情对各行各业都造成了不小的影响,科技领域里,芯片行业受到的冲击尤为严重,行业整体也不得不下调对于发展前景的预测。

4月8日- 4月15日被国际货币基金组织称为“大锁定”危机,而芯片行业也在不断下调自己对经济前景的预测。麦肯锡就刚刚加入了这波节奏。这家公司表示,预计2020年全球芯片市场的销售需求将下降5%至15%,某些IC细分市场将迎来暴跌,完全抵消其他市场仅存的增幅。到目前为止,这是业内对今年情况最糟糕的预测。

新冠疫情正在给全球经济带来损失,人们每次更新对其潜在损害的估计时,结果都会变得更加悲观。国际货币基金组织(IMF)4月14日表示,当下预计2020年的全球国内生产总值将萎缩3%。IMF在一月份还曾预测今年的全球GDP会增长3.3%。该组织表示:“这次经济衰退是自大萧条以来最严重的衰退,远比08年全球金融危机还要严重得多。”

麦肯锡的预测范围(5%至15%)相当宽泛,但也许这是可以理解的。新冠疫情在全球经济中造成的影响是前所未有的,专家无法凭借过去危机中总结的经验,来衡量这次疫情对业务的潜在影响。比如说,这次我们能从2008-2009年全球金融危机中学到的东西就很少。上次经济危机的主要诱因是次贷危机,其本质上几乎完全就是一次金融危机。而今天全球所面临的问题是不一样的,而且更为复杂;疫情大爆发导致大批企业停业,并对全球范围的供求关系造成了冲击,进而让全球经济备受打击。

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(来源:麦肯锡)

研究公司IC Insights和Gartner也下调了他们之前的预测。IC Insights预测今年芯片产业将萎缩4%,而Gartner则预测芯片收入将下降0.9%。

PC/服务器

麦肯锡在4月的一份报告中预计,今年市场对PC和服务器芯片的需求将下降1%至7%。由于众多公司推迟了原本计划的硬件升级和其他长期迁移项目,对PC芯片的需求预计将在2020年下滑3%至9%。笔记本电脑和平板电脑的需求会保持稳定,因为许多消费者将升级自己的私有IT基础架构,以支持其工作或家庭学习活动,从而能部分抵消前者的影响。

但是,如果经济持续低迷,并且消费者进一步削减支出,那么这些一次性的IT设备升级浪潮将不会在之后的几年中复现。这一事实,再加上企业减少计算机换代以维持流动资金水平的策略,合在一起会可能会让大锁定持续下去,到2020年以后可能会进一步侵蚀芯片的销售表现。

麦肯锡报告称,由于越来越多的人开始在家工作,视频流和会议业务正在迎来强劲增长。这可能会推动今年的服务器芯片市场增长1%至7%。一些公司会削减IT预算,而另一些公司则会加快自己的云迁移计划,两相抵消,对企业IT和企业云解决方案的需求预计将保持稳定或略有下降。

但是,服务器需求的增长可能不会持续到2020年之后。如果全球经济在2020年第四季度之后继续挣扎在泥潭之中,那么就会有更多的公司削减IT预算——这一趋势将抵消视频流业务的进一步增长带来的正面效应。

无线通信

在2020年,对无线通信应用中使用的芯片的需求将面临最严重的衰退,预计下滑11%至26%。手机的销量是这一芯片类别的主要需求推动力,而从以往的经验来看手机销量与GDP密切相关,因此预计手机需求在未来几个月中将大幅下滑。

在新冠疫情盛行的地区,手机市场已经观察到了严重的衰退局面。

麦肯锡预计,消费者的偏好将转向较为廉价的手机,这也将对芯片需求产生负面影响。实际上,苹果公司于4月15日发布了最新款的iPhone SE机型,其售价仅为399美元,是该公司过去四年来最便宜的智能手机。

手机市场的复苏情况将取决于地理位置。随着中国经济接近复苏,中国手机市场可能会在欧美之前恢复增长。

对于无线通信基础设施(尤其是5G)领域而言,麦肯锡预计会有两种不同的需求模式。在尚未启用5G网络的地区,电信提供商可能会推迟投资,转而专注改善现有网络以适应不断增长的数据流量。相比之下,一些已经拥有5G网络的地区的电信提供商将加倍投入新技术,如果当地政府能提供补贴以刺激GDP的话,这种投入就会更有动力。

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有线通讯

由于多种与疫情大爆发相关的因素,到2020年,用于有线通信应用的芯片需求将增长8%至11%。这些因素包括:

  • 随着越来越多的员工在家工作,现有企业基础架构有了更多的安全升级需求

  • 在某些国家/地区,固定宽带的使用量增加了50%以上;随着工人升级自己的家庭办公室中的互联网连接,市场需求更多的电缆/DSL和无线路由器

  • 更高的互联网流量,这将刺激对交换机和路由器的需求

  • 对云服务和相关计算节点的需求增加,这将增加数据中心光纤连接中对光电模块的需求

  • 许多网络上的视频流量增长了40%以上

即便经济下滑趋势2020年之后仍然持续,对有线通信中使用的芯片需求仍会增长下去。但是,由于上述的许多投资都是一次性购买的种类,这也将减少未来的替代需求,因此接下来的年增长率可能不会保持在2020年的8%至11%的高水平。

消费类电子产品

麦肯锡预测,消费者需求驱动的芯片需求将在2020年下滑2%至12%。尽管这一下降幅度很大,但它仍低于无线通信领域的下降幅度。无线通信行业是另一个终端市场销售与当地GDP密切相关的领域。

消费类电子产品的表现远胜于无线通信产品,这是因为最近人们对游戏设备、音频设备和某些厨房用具的需求增加了,因为人们在家里花费了更多的时间。尽管这一增长趋势部分抵消了其他消费类电子产品需求的显著下滑,但这些一次性购买活动不会持续下去。消费电子类芯片需求的下滑将持续到2020年以后。

汽车行业

汽车用芯片的销售主要取决于汽车的销量以及汽车行业的数字化和电气化水平。麦肯锡报告称,由于今年全球汽车需求已经急剧下降,并且在未来几个月内可能会进一步萎缩,因此预计到2020年汽车芯片市场将下降10%至27%。由于汽车芯片的交货时间长,芯片公司可能要等到第二季度末才会面对这方面的打击。

混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)更能驱动芯片需求,因为它们相比内燃机汽车装载了更多的芯片。麦肯锡目前预计,对混合动力汽车和电动汽车的需求下降水平将与其他车种类似,这样它们的市场份额将保持不变。这就意味着,芯片公司应该注意某些可能会增加或减少混合动力汽车和电动汽车的市场份额的趋势。例如,政府补贴幅度上涨可能会刺激混合动力汽车和电动汽车的需求,而宽松的排放法规或持续的低油价可能会导致它们的销量下降。

工业应用

麦肯锡认为,尽管医疗电子产品已进入工业市场,但今年这一领域的芯片需求仍将下降1%至11%。其他工业终端市场包括航空航天设备、电力和能源产品,以及照明解决方案的升级。

自疫情爆发以来,对与新冠疫情相关的医疗设备(例如呼吸机、X射线机和诊断工具)的芯片需求急剧增加。但是,由于许多医院为了提高资金流动性水平而推迟了设备采购,其他细分市场的需求下降甚至会更加严重,这将抵消关键治疗产品的这种极端需求带来的高峰。

总体而言,预计今年企业将推迟基础设施投资,减少制造活动或减少运营。

复苏的迹象

中国为经济复苏提供了一幅潜在的蓝图。麦肯锡在与SEMI共同主办的的网络研讨会上估计,中国的严格隔离措施可能会帮助中国经济在短短六个月内实现反弹,走出V字形曲线。西方国家的应对措施往往没有那么强大。对于他们而言,与病原体的斗争期可能会延长,从而带来更严重的经济损失。

各国政府试图在维护人民生命(也是通过消费支出促进经济增长的重要力量)与限制经济冲击之间达成微妙的平衡。一旦制定了返工计划并控制了新冠疫情,就会有更多工人重返工作岗位。麦肯锡认为,要让经济恢复正常状态就必须解决这些复工相关的问题,而且也有可行的方案可用。

原文链接:

https://www.eetimes.com/report-chip-demand-to-drop-5-to-15-in-2020/