隔夜美股全復盤(2.7)| 三大股指集體收漲,中概股指數漲近6%;Snap盤後一度暴跌逾32%,因一季度調整後的EBITDA展望未達預期

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲,中概股指數漲近6%。截至收盤,道指漲 0.37%,納指漲 0.07%,標普漲 0.23%。美國十年國債收益率跌 1.346%,收報4.106%,相較兩年期國債收益率差-30個基點。恐慌指數VIX跌 4.46%,布倫特原油收漲 0.87%。現貨黃金昨日漲 0.55%,報2035.91美元/盎司。美元指數昨日跌 0.27%,報104.18。

加沙停火談判-拜登表示取得了一些進展;卡塔爾方面表示,哈馬斯的回應(內容未公布)是積極的;以色列稱各方正深入研究哈馬斯的回應;哈馬斯稱花了一些時間研究協議,因爲許多問題含糊不清,尋求讓以色列釋放更多巴勒斯坦人。胡塞武裝領導人稱:如果(以色列)對加沙的攻擊不停止,我們將進一步升級攻擊。以軍稱預計加沙地帶的軍事行動將持續至2025年 。伊拉克總理要求民兵組織停止襲擊美軍,以換取美方停止對伊實施打擊。美國記者塔克·卡爾森表示近期將採訪普京。

美聯儲-梅斯特:仍傾向於今年降息三次,預計今年晚些時候進行降息。目前沒有放緩縮表步伐的緊迫性;卡什卡利:制定利率時不考慮政治或選舉問題。美國證交會擬將交易美國國債的對衝基金列爲交易商。中美經濟工作組在京舉行第三次會議,就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行交流。澳洲聯儲將政策利率維持在4.35%不變,並表示不排除進一步加息的可能性。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、科技和通訊分別收跌1.17%、0.46%和0.31%外,標普其他8大板塊悉數收漲:原料、房地產、醫療、工業、公用事業、能源、日常消費和金融分別收漲1.77%、1.52%、1.09%、0.9%、0.37%、0.32%、0.23%和0.21%。

概念板塊方面,航空ETF漲3/55%,旅行服務板塊漲0.64%,高端酒店萬豪漲0.22%,愛彼迎跌0.17%,挪威郵輪漲1.75%。太陽能板塊漲2.21%。金融科技板塊方面,PayPal收漲3.53%,NU漲1.19%。網絡安全板塊漲0.28%,SQ漲1.75%。

中概股多數收漲,KWEB漲6.72%。台積電漲 0.5%,據日經新聞,豐田汽車將投資台積電的熊本工廠;台積電董事會批准向美國亞利桑那州的項目注資不超過50億美元。阿裏漲 4.82%,拼多多漲 3.83%,網易漲 6.65%,京東漲 7.68%,理想漲 10.54%,新東方漲 1.85%,蔚來漲 12.08%,小鵬漲 11.69%,好未來漲 8.27%,瑞幸咖啡漲 9.71%,名創優品漲 4.11%。

大型科技股漲跌互現。微軟跌 0.04%,蘋果收漲 0.86%,谷歌收漲 0.33%,亞馬遜跌 0.68%,英偉達跌 1.6%,Meta跌 1.02%,特斯拉漲 2.23%,AMD跌 3.64%。

Snap盤後一度暴跌逾32%,因一季度調整後的EBITDA展望未達預期。福特汽車盤後一度漲超8%,Q4營收遠超預期,預計2024年電動車虧損將增至50-55億美元。

BP漲6.28%,英國石油宣布在2024年上半年回購35億美元股票。SPOT漲3.88%,Spotify四季度營收36.7億歐元,市場預估37.2億歐元。OXY漲1.04%,美國證交會文件顯示,伯克希爾·哈撒韋購买了430萬股西方石油普通股。LLY跌0.17%,禮來四季度營收93.5億美元,預期89.6億美元。

03 每日焦點

1、禮來23年收入超預期,24年指引強勁

2.6 23Q4收入93.53億美元 (YoY +28%,vs 89.58),淨利潤 (Non-GAAP) 22.49億美元(vs 21.59),Non-GAAP EPS $2.49 (+19%,vs $2.18),包括$0.62收購IPR&D款項。系替爾泊肽降糖版本Mounjaro在美國價格驅動,被部分Humalog和度拉糖肽不利價格所抵消。23年全年收入341.24億美元(+20%),Non-GAAP淨利57.12億美元(-21%),主要由於收並購記账影響。

24年指引:收入預計404-416億美元(中金預計399.7),non GAAP EPS預計$12.20-12.70(中金預計$12.46)

2、科技“四巨頭”通過減少設備折舊成本,增加了近100億美元的利潤

2.5 數據顯示,過去兩年,美國科技業的四個大廠——微軟 、谷歌、Meta和亞馬遜 通過延長對其服務器的估計使用壽命,以此來減少折舊費用,在會計處理層面增加了近100億美元的利潤。

3、蘋果Vision Pro或最晚於5月在中國區發售

2.6 據華爾街見聞,從供應鏈獲悉,蘋果Vision Pro最早將於4月份在中國區發售,“最晚時間不晚於5月。”供應鏈人士說,“工信部注冊流程已接近於完成。首批在華銷售貨源會比較緊張。”

4、繼美銀後,高盛上調英偉達目標價:還能再漲22%!

2.5 有悲觀的分析師稱,英偉達已存在泡沫,沒人知道未來對GPU的真正需求。而高盛分析師Toshiya Hari在今日發布的報告中駁斥了這一觀點,Hari直言,市場對AI服務器持續強勁的需求以及英偉達GPU供應鏈的進一步改善,將推動其營收強勁增長鞏固英偉達芯片龍頭的地位:

我們不再認爲24H2英偉達的數據中心細分市場收入下降,我們現在預計直到25H1英偉達數據中心的收入將持續增長。

因雲服務提供商對AI基礎設施的持續投資、客戶群體的多樣化以及多個新產品周期的引入所推動,如H200和B100 GPU,這都將推動成爲英偉達未來的護城河。

Hari將英偉達未來12個月目標價提高到800美元,這意味着從當前歷史高點仍有近22%的上漲空間。

5、美國擬8周內發放晶片補貼

2.6 美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示,商務部計劃從政府向半導體制造業提供的390億美元補貼中,撥出數筆款項作晶片補貼。雷蒙多在接受路透訪問時稱,正在與這些公司進行非常復雜和具挑战性的談判。未來6至8周,將有更多的公告。她強調,其首要任務是保護納稅人的投資。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:30 美國12月貿易帳

(2)次日00:00 美聯儲理事庫格勒發表講話

(3)次日01:30 美聯儲巴爾金發表講話

(4)次日02:00 美國至2月7日10年期國債競拍-得標利率

(5)次日02:00 美國至2月7日10年期國債競拍-投標倍數


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