風機市場呈現三足鼎立格局



近日,龍源電力(00916)甘肅潔源風電有限責任公司七墩灘20萬千瓦風機採購招標專案釋出公示,第一、第二中標候選人分別為金風科技和遠景能源有限公司,投標報價分別為43747.2萬元、44000萬元,最終金風科技中標。有測算顯示,此次風機中標價格約為2187元/千瓦,創下今年直驅風機最低中標價格紀錄。

直驅與雙饋作為目前市場上兩種主流風力發電機型,最新雙饋風機報價最低至1880元/千瓦的同時,直驅機型也接近2000元/千瓦大關。平價時代已到,風機技術格局會迎來哪些改變?

(文丨本報記者 李麗旻)

兩種主導機型雙雙降價

自上世紀90年代,我國風機開啟國產化嘗試至今,直驅風機與雙饋風機維持著各有優勢、互相競爭的態勢。“從以往經驗來看,直驅風機制造成本相對較雙饋風機更高,同等功率風機中,雙饋風機投標價格通常也低於直驅風機。”一位不願具名的整機制造企業人士告訴記者。

據記者瞭解,直驅風機與雙饋風機各有優勢。雙饋風機中齒輪箱與風輪機連線,風輪帶動齒輪箱高速轉動實現發電,而直驅風機指的是不通過齒輪箱傳遞動力。與雙饋風機相比,在同等容量下體積相對較大,吊裝運輸成本相對更高,但由於齒輪箱存在過載等損壞風險,直驅風機的運維成本相對較低,在大兆瓦風機趨勢下頗具優勢。

今年,我國陸上風電正式走入平價時代,在激烈的市場競爭以及降本壓力下,整機市場迎來了大幅降價。今年9月,中廣核雲南曲靖市兩大風電場機組採購開標,以雙饋發電機為主打產品的上海電氣,報價摺合單價低至1880元/千瓦,創下目前公開資訊不含塔筒風機報價的新低。

“今年開標的情況趨勢已較為明朗,雙饋風機降價幅度大於直驅風機,以雙饋機型為主的整機商平均風機報價已從去年4400元/千瓦下降至2200元/千瓦左右,基本腰斬,而同等情況下直驅風機則通常每千瓦高出兩三百元。”上述業內人士表示。

原材料漲價影響成本降低

據浙商證券研究所等市場研究機構釋出的資料,今年上半年央企開發商風電專案整機商中標情況中,遠景能源新增裝機規模超過450萬千瓦,隨後中車風電、金風科技、運達股份、三一中能、明陽能源等一二線整機企業裝機容量維持在300萬千瓦上下。從市場份額來看,上半年,雙饋風機市場份額佔據著較大優勢。

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“今年上半年銅等有色金屬漲價明顯,直驅永磁發電機用銅量相對更高,同時也會使用到釹等稀土金屬,原材料漲價的現狀對直驅風機的降本可能造成了較大的影響。”上述業內人士直言。

據瞭解,在風機零部件中,原材料是其主要成本來源。事實上,今年8月,以直驅風機為主的國際風機巨頭歌美颯就宣佈稱,因大宗商品價格持續走高影響,該公司將在全球範圍內將風機價格上調5%左右。

儘管原材料成本壓力在短期內仍難以緩解,但在業內看來,機組大型化的趨勢將很大程度上攤平單位功率成本,進而推動直驅風機乃至整體風電產業降本。今年以來,金風科技、東方電氣(01072)、運達股份等整機商相繼公佈4-6兆瓦陸上風電機型,隨著陸上風機單機容量不斷提升,直驅風機降本空間仍較為可期。

技術新勢力前景可期

雖然目前整機市場中雙饋與直驅仍佔絕對主導地位,但實際上,多位業內人士也告訴記者,永磁半直驅風機作為一種結合直驅與雙饋兩種風機優勢的技術路徑,正迎頭趕上。

據瞭解,永磁半直驅風機結合了雙饋和直驅風機的優點,在直驅的基礎上增加了齒輪箱提升轉速,能夠以較低的轉速降低執行期間風機內齒輪箱的損耗程度,同時,也降低了風機每單位千瓦原材料的用量,降低了風機重量和體積。

市場研究機構華創證券分析指出,與同等功率的直驅和雙饋風機相比,半直驅風機單位體積均實現了大幅下降,極大地降低了吊裝成本,是目前我國經濟性相對最優的風機技術路線。

截至目前,明陽智慧、中車風電、維斯塔斯等整機商已相繼宣佈將研發半直驅海上風電機組,半直驅風機技術的突破也成為了風機不斷降本的一大重要助力。

“隨著機組大型化趨勢持續下去,半直驅很可能將成為風機市場的‘新勢力’。”上述業內人士指出,“對於海上風電來說,6-8兆瓦乃至10兆瓦以上風機將有較大的應用空間。從目前海上風電整機商佈局來看,半直驅已經是較為主流的技術路徑。對於陸上風電來說,技術都在持續突破,未來估計是直驅、雙饋以及半直驅等技術路徑互相競爭,同臺競技。”

背景連結

目前,國內風機採用的技術路線主要有雙饋式、永磁直驅及永磁半直驅式三種。其中,雙饋式風機通常單機容量較小、安裝靈活,國內代表整機商包括遠景能源、上海電氣等;直驅式風機後期運維成本相對較低,國內代表整機商包括金風科技、運達股份等;半直驅式風機結合了以上兩種風機的優勢,與雙饋式風機相比,可有效減緩齒輪箱的損耗,與直驅式風機相比,同等功率下,重量和體積更低,明陽智慧、中車風電、維斯塔斯等整機商已相繼宣佈將研發半直驅海上風電機組。

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出品 | 中國能源報(ID:cnenergy)

編輯 | 李慧穎

見習編輯 | 李澤民

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