隔夜美股全復盤(3.28)| 三大股指集體收漲，DJT漲逾14%，華爾街對特朗普科技集團估值達到110億預期

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲 1.22%，納指漲 0.51%，標普漲 0.86%。美國十年國債收益率跌 0.968%，收報4.194%，相較兩年期國債收益率差-38個基點。恐慌指數VIX跌 3.47%，布倫特原油收漲 0.46%。現貨黃金昨日漲 0.77%，報2194.73美元/盎司。美元指數昨日跌 0.02%，報104.29。

據美聯儲理事沃勒：需要幾個月更好的通脹數據才能進行降息，通脹粘性表明無需急於降息，維持當前利率的時間可能比預期長，今年降息次數或減少。高盛預計退休基金很快會在美股市場賣出約320億美元股票。

美元兌日元一度升至1990年以來最高水平，日本三大金融機構召开緊急會議但未進行任何實際幹預，美日應聲大跌逾50點後再度回升。據日本財務省副大臣神田真人：不排除採取任何措施應對無序外匯波動。日本央行官員表示，如果外匯市場波動影響經濟和物價趨勢，央行將通過貨幣政策作出回應。

烏克蘭哈爾科夫當地警方表示，自2022年以來，俄羅斯首次使用航空炸彈襲擊哈爾科夫。莫斯科州音樂廳恐襲事件死亡人數上升至140人，受傷人數升至360人。消息人士透露，印度3月黃金進口預計將環比下降超過90%。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：公用事業、房地產、工業、原料、醫療、半導體、金融、日常消費、能源、通訊和科技分別收漲2.79%、2.53%、1.61%、1.43%、1.33%、1.26%、1.18%、1.05%、0.93%、0.52%和0.51%。

概念板塊方面，航空ETF漲2.44%，旅行服務板塊漲0.29%，高端酒店萬豪漲0.55%，愛彼迎跌0.59%，挪威郵輪漲5.85%。太陽能板塊漲8.39%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.15%，NU跌2.29%。網絡安全板塊跌0.53%，SQ跌0.74%。

中概股漲跌互現，KWEB漲0.12%。台積電跌 1.55%，阿裏漲 0.15%，拼多多跌 2.86%，京東漲 3.3%，理想跌 1.5%，新東方跌 3.03%，蔚來跌 2.3%，蔚來預計第一季度交付量爲3W輛，此前預計爲3.1W至3.3W輛。小鵬跌 8.55%，好未來跌 1.14%，瑞幸咖啡跌 0.81%，名創優品漲 1.86%。

大型科技股漲跌互現。微軟跌 0.05%，Adobe攜手微軟探索生成式AI應用，助力營銷人員“解放雙手”。蘋果收漲 2.12%，據古爾曼：蘋果M4芯片有望明年第1季度上线。英偉達跌 2.5%，谷歌收漲 0.16%，亞馬遜漲 0.86%，亞馬遜向AI初創公司Anthropic追加27.5億美元投資，兩輪共投入40億美元。Meta跌 0.41%，消息稱Meta仍計劃與騰訊合作將頭顯引入中國。禮來漲 0.42%，特斯拉漲 1.22%，諾和諾德跌 1.05%。

DJT漲14.19%，華爾街對特朗普科技集團估值達到110億預期。MRK漲4.96%，美國食品藥品監督管理局（FDA）批准默沙東的Sotatercept用於高血壓治療。INTC漲4.24%，英特爾宣布“AI PC 加速計劃”新舉措。JNJ漲1.41%，傳強生擬收購心血管科技先鋒Shockwave Medical以壯大醫療器械版圖。

03 每日焦點

1、亞馬遜向人工智能初創公司Anthropic追加投資27.5億美元

3.28 亞馬遜正在進行其30年歷史上最大的一筆外部投資，希望在人工智能競賽中獲得優勢。這家科技巨頭表示，它將再斥資27.5億美元支持人工智能初創公司Anthropic，它的Foundation模型和聊天機器人Claude可與OpenAI和ChatGPT競爭。兩家公司在9月份宣布了12.5億美元的初始投資，當時表示亞馬遜將投資至多40億美元。周三的消息標志着亞馬遜提供了第二筆融資。Anthropic此前推出了最新的人工智能模型Claude 3，該公司表示，這是迄今爲止最快、最強大的人工智能模型。

2、機構預估：部署Sora需要72萬片英偉達加速卡，價值216億美元

3.27 市場調查機構 Factorial Funds 近日發布報告，認爲 OpenAI 部署文本轉視頻模型 Sora，在峰值期需要 72 萬片英偉達 H100 AI 加速卡。如果按照每片英偉達 H100 AI 加速卡 3 萬美元成本計算，72 萬片需要 216 億美元（當前約 1561.68 億元人民幣）。而這僅僅只是 H100 加速卡的成本，想要運行必然消耗大量的電力，每片 H100 功耗爲 700W，72 萬片就是 504000000W。 Factorial Funds 預估訓練 Sora 1 個月，需要使用 4200 到 10500 片英偉達 H100 AI 加速卡，如果使用單片 H100 加速卡，生成 1 分鐘視頻需要渲染 12 分鐘。

3、台積電產能滿載傳AMD部分處理器改用三星4納米制程

3.25 台積電重要客戶之一AMD計劃在較低端的Ryzen系列APU與Radeon系列GPU等消費級芯片產品的制造上，使用三星電子4納米制程技術。

三大客戶訂單加持，今年台積電3nm營收佔比將超20%

3.26 據台媒報道，台積電受益於蘋果、英特爾及AMD等三大客戶頻頻追單，台積電3nm訂單動能強勁，今年將逐季增長，一路旺到年底，成爲半導體產業復蘇的領頭羊。

據財報數據顯示，在蘋果iPhone 15系列所搭載的3nm A17 Pro處理器的帶動下，台積電去年第四季度3nm貢獻營收比重上升至約15%，而今年在英特爾、AMD等大客戶相繼採用台積電3nm之後，台積電3nm營收佔比有望突破20%，成爲其第二大營收貢獻來源，僅次於5nm。

4、消息稱Meta仍計劃與騰訊合作將頭顯引入中國

3.27 據報道，Meta 仍計劃通過與騰訊合作，將即將發布的低價版 Quest 3 帶入中國市場。去年3月，一份 Meta硬件路线圖會議記錄顯示，該公司計劃在2024年推出Quest 3之後發布另一款頭顯，“提供 VR 消費市場中最具吸引力的價格點”。

5、美股空頭110億美元豪賭數字貨幣行情不會持久，概念股越漲越做空

3.26 根據S3 Partners最新發布的報告，今年迄今，加密貨幣概念股的總空頭頭寸已增至近110億美元，其中超過80%的空頭頭寸集中在“比特幣持倉大戶”$MicroStrategy (MSTR.US)$和數字貨幣交易所$Coinbase (COIN.US)$這兩家公司。

分析稱，如果做空者對加密貨幣概念股的押注錯誤，他們可能會面臨巨大損失，特別是如果引發逼空行情。MicroStrategy、Coinbase和Cleanspark都因其股價上漲且可供做空的股票數量有限，而有可能出現逼空行情。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據