就市論勢／折疊機供應鏈 亮點

盤勢分析

雖然市場對於聯準會降息時程仍有雜音，但今年貨幣政策走向寬鬆的趨勢不變，有助提高股市評價空間。主計處上修台灣今年的經濟成長率預估至3.43%，景氣持續復甦。受惠高速運算及人工智慧等新興科技應用發展，電子相關產品需求回溫，使台灣外需與投資可望恢復成長動能。另外，今年科技新產品持續問世，也有機會刺激疲弱已久的終端需求回升。資金面及基本面雙利多，使台股短線高檔震盪後，長線仍有望逐步走揚。

投資建議

台股短線創高後盤勢預計呈現高檔震盪，投資著重選股不選市。電子股看好具備規格演進利多的產品、伺服器相關晶片端的設計服務及散熱、消費性產品的需求回升受惠者、新亮點相關供應鏈等。非電族群方面，則看好低基期將回補庫存的產業。

雖然手機全年出貨預估僅小幅成長，但部分產品規格提升，包含聲學元件及下半年的光學元件提升，有望帶旺相關供應鏈。折疊手機導入的效應，預估第3季後將伴隨新機發表持續發酵。而今年下半年AI NB新品，也可望於第2季開始備貨，使相關供應鏈受惠。美國財報顯示，企業獲利持續提升，使企業在AI的投資力道將延續，預估AI伺服器相關族群維持成長。AI終端應用落地也將持續發酵，吸引消費者購置。另外，CoWoS今年產能上修，供給逐步打開將帶動零組件業績延續成長。沉寂已久的一般伺服器需求，也於第2季呈現回溫，有利相關類股表現。

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