超充週報|僅僅把車賣的越來越多是不夠的……


相比上週的熱鬧,本週顯得有些平靜。

不過呢,在零零散散的行業訊息中間,我們還是能梳理出一條貫穿脈絡:新能源汽車銷量節節攀升,對晶片、電池等整個產業鏈也帶來了重重機遇和挑戰。

兵馬未動,糧草先行。

如今,讓消費者接受、願意購買新能源汽車似乎已經不再是很大的問題。但需求產生和釋放之後,保持供應鏈、產品價格的穩定,讓消費者能夠按時提車,變成了擺在廠商面前更嚴峻的課題。

本週最熱門的話題是特斯拉市值突破萬億,對於這部分的解析在此不再贅述,大家可以點選見證歷史性一刻:特斯拉市值破萬億進行回顧。

與特斯拉市值新高同樣具有象徵意義的,是 Model 3 在 9 月歐洲汽車市場奪得了車型銷量榜冠軍——而且,不僅僅是在新能源細分市場,而是把許多傳統燃油車也甩在了身後。


根據研究機構 JATO Dynamics 的資料顯示,特斯拉 9 月在歐洲共銷售了 24,591 輛 Model 3,同比增長 58%,排在其後的依次是雷諾 Clio 、達契亞( Dacia ) Sandero 和大眾 Golf。

在純電動車領域,9 月歐洲冠亞軍被特斯拉的 Model 3/Y 包攬,排名第三的是大眾 ID.3。


此外,從整體車型佔比上看,9 月份歐洲市場的新能源汽車滲透率已經超過 23%。

把目光回到國內,另一個具有象徵性意義的新聞是理想汽車第十萬輛整車下線。

10 月 28 日,第十萬輛理想 ONE 在理想汽車常州基地正式下線。理想 ONE 也成為首個單款突破十萬輛生產的造車新勢力產品。

但正如開頭所述,車賣的越來越多,對電池、晶片等零部件的需求就越來越大。本週不少新聞,就正是零部件供應鏈動盪引發的漣漪。

第一個受到影響的,依然是特斯拉——又漲價了。

繼特斯拉在美國市場進行了價格上調之後,特斯拉中國官網本週對車型售價進行了更新,進口國內的 Model S 和 Model X 的價格發生上漲。

其中 Model S 雙電機全輪驅動長續航版漲價 3 萬售價為 889,990 元,預計交付日期為 2022 年一季度。

Model X 雙電機全輪驅動長續航版上漲 3 萬元,目前售價為 939,990 元,預計交付日期為 2022 年一季度。

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在此之前,特斯拉在美國市場已經對全系車型都進行了價格上調,漲價幅度在 2000 ~ 5000 美元之間。

在美國生產的特斯拉 Model S/X 和海外價格一樣變化情有可原。相比之下,如果國產的 Model 3/Y 價格能繼續保持穩定,不得不讓人佩服特斯拉上海工廠的供應鏈管控能力的強大。

要知道,最近電池材料價格上漲的訊息傳的沸沸揚揚。

10 月 26 日,一份比亞迪電池價格上調聯絡函在市場上傳開。其中顯示,由於市場變化、疊加限電、限產影響,與 2020 年 12 月相比,2021 年鋰電池原材料不斷上漲,正極材料 LiCoO2 價格漲幅超 200%,電解液價格漲幅超 150%,負極材料等供應持續緊張,導致綜合成本大幅提高。

根據原材料價格上漲實際情況,比亞迪將上調 CO8M 等電池產品單價。

電池具體調價方案如下:

1、產品含稅價格在現行的 Wh 單價基礎上,統一上漲不低於 20%,具體型號、價格參考新報價單;

2、2021 年 11 月 1 日起,所有新訂單將統一簽署新的合同,並執行新價格;

3、2021 年 11 月 1 日起,所有未執行完成的舊合同訂單,我司系統將統一做關閉取消。

針對上述訊息,比亞迪官方未進行正面回覆,只表示正在進行內部核實。

自 2020 年年底以來,原材料價格的瘋漲,早已傳導至電池企業。據相關研究機構測算,原材料價格上漲導致動力鋰電池理論成本漲幅超過 30%。

電池原材料價格上漲,給電池廠商帶來的既可以是挑戰,也能是機會。

本週,國內動力電池龍頭廠商寧德時代利好訊息不斷,先是交出了一份亮眼的第三季度財報:

該公司在第三季度實現收入 292.9 億元,同比 +131%,環比 +17.6%。歸母淨利潤 32.7 億元,同比 +130%,環比 +29.2%。

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隨後,寧德時代獲得一筆來自特斯拉的鉅額電池訂單的訊息不脛而走:

有訊息稱,特斯拉已經向寧德時代預訂了 45GWh 磷酸鐵鋰電池,主要用於明年生產的 Model 3 和 Model Y 車型。

45GWh 的電池是什麼概念呢?按照 Model 3/Y 的標準續航版電池容量分別為 55kWh 和 60kWh 來計算,這批電池對應的車型產量大概在 75 萬 – 80 萬輛。

受一系列利好訊息影響,寧德時代本週股價迅速飆升,總市值首次突破了 1.5 萬億元。

但對主機廠來說,比起電池價格上漲,如今更頭疼的問題應該是有錢也買不到晶片。

上個月,理想汽車就因為毫米波雷達晶片短缺問題,出現了交付延期的問題。隨後在本月,理想官方拿出了「先交車,後補裝雷達」的交付方案。

同樣的劇本,如今在另一家造車新勢力小鵬汽車身上再度上演。

10 月 26 日晚,部分預訂小鵬 P5 的車主收到小鵬汽車推送的新車交付方案。

該方案顯示,因毫米波雷達短缺影響交付,小鵬汽車推出兩項解決方案:

其一,預先交付未安裝毫米波雷達的新車,預計於明年 3 月 31 日起分批啟動補裝雷達,並免費贈送車主 XPILOT 3.0/3.5 軟體;

其二,車主放棄免費獲得 XPILOT 軟體的權益,繼續按順序等待交付提車。

該訊息傳出之後,自然再次引發了一些來自小鵬 P5 預訂車主的爭議。但無論如何,不得不讓人感慨,在蔓延整個行業的晶片短缺面前,沒有哪家企業能獨善其身。

晶片短缺,無車可賣,‘減配’交付成為許多車企的無奈之舉。

不過在供應鏈動盪帶來的「憂患」的同時,本週依然還有一些好訊息。

例如,在大家還對國慶期間新能源車主們高速排隊充電的事情記憶猶新的時候,車企對補能環節的努力也在同步進行。

同樣是小鵬汽車,在 10 月 28 日宣佈,用高速服務區超充站及高速路口 5 公里以內超充站共計 30 個,實現了貫穿京滬、京港澳高速充電路線。

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同一天,小鵬首個儲能充電站落地河北邯鄲,將成為助力使用者長途出行補能的新場景。

截至 9 月底,小鵬汽車全國已經覆蓋品牌超充站 439 座,鋪開優質免費充電站 1648 座,覆蓋 221 城。

此外,即使現實挑戰不少,資本層面依然對新能源汽車的發展報以十足的信心。

本週,哪吒汽車官方宣佈完成 D1 輪 40 億元融資。此次融資由 360 集團領投 20 億元,建銀國際、中信證券投資、申萬巨集源香港旗下新能源產業基金、吉富創投等多家知名投資機構跟投。

360 集團連續兩輪投資總金額共計 29 億元。此外,哪吒汽車的下一輪融資也已啟動,並將很快完成。

2021 年,憑藉旗下哪吒 UPro 和哪吒 V 兩款熱銷車型,哪吒汽車 1-9 月創下總銷量 41427 輛的好業績,同比增長 4 倍。

而在下週,該公司的新車哪吒 V Pro 也將迎來亮相。

從曾經不被看好,到如今銷量節節攀升,哪吒汽車的發展又何嘗不是整個新能源汽車發展的一個小小縮影。

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