
現任投信投顧公會副理事長、同時為第一金投信董事長的尤昭文,積極參與公會服務,獲得許多業者認同。尤昭文始終堅信,公會需要業者共同努力與參與,開創更多元發展,才能讓投信與投顧業者有更寬廣的生存空間,「創新、多元」是公會可以呼應政府政策更加使力著墨之處。
尤昭文2005年到外資圈歷練,2013年回台灣持續在投信業界服務,他觀察到投信業者共同努力已讓國內基金規模今(2025)年5月達到9.6兆元,其中規模逾6.3兆元,佔整體產業65%,這股動能成為推動台灣邁向亞洲資產管理中心的重要基石。
但也開始擔憂在此風潮下,未來彼此可能又會引發產品同質性高而調降手續費競爭的疑慮。觀察國際資產管理業者的ETF,雖佔整體規模約20%,可帶入的管理費卻不到產業的5%;因此台灣開拓相關更多元商品,也是需努力之處。
例如,另類資產商品在國際資產管理規模約20%,管理費卻達整體產業的50%。許多業者對發展多元商品有興趣,公會可以更多安排產業與國際資產管理業者交流。
創新與多元是資產管理發展的核心,被動式ETF追蹤指數操作,投資管理不須太深的能力,相當於大學層級;主動式ETF必須要深入了解產業趨勢及財報分析,已進入研究所碩士班等級。
另類資產則還需要結合其他更專業的投資能力,等於博士班層級。新加坡、香港及日本都已朝另類資產積極發展,台灣也必須趕緊發展這塊領域。
尤昭文身為投信暨投顧公會副理事長,注意到公會有許多事務需要業者一起支持與努力,除理事長之外,三位副理事長可依專業領域推動相關事務。
標題:投信投顧公會改選 第一金投信董座尤昭文 開拓「多元創新」發展
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