隔夜美股全復盤(10.8)| 中概股指深V反彈收漲,CHAU暴漲逾16%,YINN大漲13%

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌,中概股指深V反彈收漲。截至收盤,道指跌 0.94%,納指跌 1.18%,標普跌 0.96%。美國十年國債收益率漲 1.562%,收報4.031%,相較兩年期國債收益率差3.4個基點。恐慌指數VIX漲 17.86%至22.64,布倫特原油收漲 3.79%。現貨黃金昨日跌 0.39%,報2642.82美元/盎司。美元指數昨日漲 0.04%,報102.49。

交易員預計美聯儲年內進一步降息幅度不到50個基點,市場出現11月不降息的預期。美聯儲-卡什卡利認爲中性利率接近3%;穆薩勒姆稱進一步降息的可能性較大,個人利率預期高於美聯儲中位數。美國2年期/10年期國債收益率曲线自9月18日美聯儲降息50個基點以來首次變爲負值。

Victor Ambros和Gary Ruvkun被授予2024年諾貝爾生理學或醫學獎。花旗預計在未來幾周內,鐵礦石價格將升至每噸120美元,銅價將達到每噸10,500美元。中東局勢-消息人士:以色列將很快對伊朗進行報復;伊朗媒體:伊朗已准備10種應對以色列潛在襲擊的方案。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源收漲0.35%外,其他標普10大板塊悉數收跌:公用事業、通訊、金融、日常消費、房地產、科技、醫療、原料、半導體和工業分別收跌2.3%、1.34%、1.23%、0.99%、0.74%、0.69%、0.44%、0.29%、0.27%和0.24%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.19%%,旅行服務板塊跌0.3%,高端酒店萬豪漲0.22%,愛彼迎漲0.29%,挪威郵輪跌1.47%。太陽能板塊漲0.01%。金融科技板塊方面,PayPal收漲1.13%,NU跌0.6%。網絡安全板塊跌1.01%,SQ跌1.95%。

中概股漲跌互現,KWEB漲1.2%,台積電漲 1.85%,阿裏漲 2.61%,拼多多跌 0.76%,京東漲 0.23%,理想漲 4.18%,富途漲 0.74%,蔚來漲 0.3%,新東方跌 1.29%,小鵬漲 2.11%,B站跌 4.03%,瑞幸咖啡跌 1.8%,好未來跌 1.22%,名創優品跌 0.97%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.25%,Jefferies發表研報,將蘋果評級從“买入”下調至“持有”,目標價爲205美元,原因是對iPhone的預期“過高”。英偉達漲 2.24%,微軟跌 1.57%,谷歌跌 2.47%,亞馬遜跌 3.06%,Meta跌 1.87%,禮來漲 1.27%,博通跌 0.88%,特斯拉跌 3.7%,沃爾瑪跌 2.27%。

AZN跌0.77,阿斯利康和石藥集團達成獨家授權協議,推進开發一款臨牀前創新小分子脂蛋白(a)(Lp(a))抑制劑,阿斯利康稱將向石藥集團支付高達19.2億美元的裏程碑和特許權使用費以及1億美元的預付款。

03 每日焦點

1、高盛:“超配”中國股市,還能再漲15%-18%

10.7 高盛在最新的報告中將中國股市上調至“超配”,高盛認爲,中國股市仍有進一步的上漲潛力,將MSCI中國的目標價從66提高到84,將滬深300指數的目標價從4000點提高到4600點。從當前水平來看,總回報率有大約15%—18%的上升空間。高盛將保險和其他金融(例如,券商、交易所、投資公司)上調至“超配”;維持對互聯網和娛樂、技術硬件和半導體、消費者零售和服務以及日用品的“超配”立場。

高盛:客戶最關心“是否看到資金從印度流向中國”,答案“是的,非常明顯”

10.8 過去兩周高盛客戶問得最多的問題是“我們是否看到資金從印度流向中國?”高盛印度交易員Nikhilesh Kasi給出確認回應並且解釋道,根據他們看到的資金流動情況,這一趨勢非常明顯。

Kasi表示,印度股市在新興市場中是第二大超配的市場,印度在所有新興市場中的權重排名第二。也就意味着,當中國出現如目前這般的“激烈”买盤時,印度市場將變得脆弱。上周外國機構投資者拋售了約45億美元印度股票,創印度股市有史以來的單周最大規模拋售紀錄。

數據顯示,10月1日至4日期間,外資從印度股票市場累計淨撤資2714.2億盧比(10月2日休市)。Kasi認爲,外國機構投資者正在拋售他們擁有最多且流動性最強的資產,以求在最短時間內提取最大流動性。高盛客戶的拋售強度是之前的兩倍,這個過程主要是由單邊做多策略資金(Long Only)在主導。

花旗調升明年中滬深300指數目標至4600點,潛在升幅約14%

10.7 投行花旗周一稱,中國今年的經濟刺激措施可能會超出市場預期,因此該行把明年中滬深300指數目標調升至4,600點,較現水平有約14%潛在升幅,並設定明年底目標在4,900點。

該行同時把香港恆生指數和MSCI中國指數於明年6月末目標調升至26,000點及84點,較現水平有約13%及12%上升空間;明年底目標分別在28,000點及90點。

該行調升消費板塊評級至“增持”,房地產板塊評級至“中性”。

2、英國投資峰會將邀請谷歌、Wayve和博楓等企業高管參會

10.6 英國政府10月5日表示,新政府組織的首次國際投資峰會將邀請谷歌、自動駕駛公司Wayve和資管巨頭博楓等企業高管出席。此次峰會將於當地時間10月14日舉行,旨在促進外國直接投資,幫助改善英國經濟增長。

3、超微電腦稱目前一季出貨超10萬新液冷方案相關GPU

10.7 超微宣布推出一套完整的液體冷卻解決方案,包括功能強大的冷卻液分配單元 (CDU)、冷板、冷卻液分配歧管 (CDM)、冷卻塔和端到端管理軟件,稱該方案可以降低數據中心的硬件成本,以及通常需要持續運行的冷卻基礎設施的成本,並表示,自今年6月以來,已交付超過2000台液冷機架,目前一個季度出貨超過10萬具備該解決方案的GPU。

上述GPU出貨超10萬意味着什么?有評論稱,如果這類GPU的均價和英偉達單價3萬美元的芯片相當,那可能意味着訂單規模有數十億美元。

分析師Woo Jin Ho稱,假設超微電腦所說的2000台已交付液冷機架中有1500 台是在9月出貨,每台價格約 300 萬美元,9月的銷售額就約爲 45 億美元,爲截至自然年2024年9月末超微2025財年第一財季的銷售額達到指引區間中值65億美元奠定良好基礎。

4、台積電2nm工藝將繼續漲價:每片晶圓超3萬美元、達4/5nm兩倍

10.5 據媒體報道,台積電(TSM.N)在2nm制程節點上取得了重大突破,將首次引入Gate-all-around FETs(GAAFET)晶體管技術。此外,N2工藝還結合了NanoFlex技術,爲芯片設計人員提供了前所未有的標准元件靈活性。相較於當前的N3E工藝,N2工藝預計將在相同功率下實現10%至15%的性能提升,或在相同頻率下將功耗降低25%至30%。更令人矚目的是,晶體管密度將提升15%,這標志着台積電在半導體技術領域的又一次飛躍。據相關媒體報道,台積電每片300mm的2nm晶圓的價格可能超過3萬美元,高於之前預期的2.5萬美元。相比之下,目前3nm晶圓的價格大概在1.85萬至2萬美元,而4/5nm晶圓的價格在1.5到1.6萬美元之間,無論如何,可以預見2nm晶圓的價格會有大幅度的提升。

5、iPhone16物料成本拆解出爐:約2900元

10.5 繼iPhone16 Pro後,現在市場調查機構TD Cowen又奉上了iPhone 16的物料拆解成本分析。 具體來說,iPhone 16的BOM(材料清單)是416美元(約合2900元左右),而iPhone 15的BOM爲 395美元,每部手機便宜約21美元。在iPhone 16的BOM中,顯示屏的價格最高,爲65美元,佔總BOM的16%。 同樣,相對於成本的最大價格增長來自內存,從 iPhone 15的6GB 9美元增至8GB 17美元。 iPhone 16 BOM的其他主要成本變化包括:A18爲45美元,而A16爲35美元。同時,相機控制和動作按鈕的增加使傳感器的價格增加了3美元。

8月份Temu用戶數量已達到亞馬遜用戶數量的91%

10.6 基於美國Sensor Tower的數據分析發現,8月份Temu的應用程序(APP)的用戶數量在主要電商平台中位列第三,已達到亞馬遜用戶數量的91%。Temu的用戶數量預計年內就可能超過已創立30年的亞馬遜。在歐洲,30個國家中有28個國家的用戶比起亞馬遜更喜歡Temu。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 美國9月NFIB小型企業信心指數

(2)20:30 美國8月貿易帳

(3)次日美聯儲博斯蒂克就經濟前景發表講話


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