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核心軟件國產化率幾何? | 行業報告


根據“中大商業評論”公眾號,近日國資委頒布了《關於加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》(以下簡稱“通知”)。 根據,中國人民郵電網,近日中國聯通亦開展通知的學習。

1、國資委發文一把手負責制,以中台為核心的軟件國產化有望提速通知強調,1)“探索構建適應企業業務特點和發展需求的”數據中台””業務中台”等新型IT 架構模式”,2)“打造形成國際先進、可控制的數字化轉型技術體系。” 通知強調“實行數字化轉型一把手負責制”,強執行力值得期待。 國企是中國經濟重要構成,看好以中台為抓手的核心軟件國產化有望提速。

2、工業軟件國產化率:ERP(25%)、CAX(11%)、MES(30%)TO G/B 的核心軟件,我們認為主要包括三大類。 根據我們的梳理,工業軟件中中高端ERP 國產化率為25%(用友、金蝶、遠光),CAD 國產化率為11%(中望),MES 國產化率為30%(鼎捷、金蝶、用友)。 其中,用友、金蝶相關中台產品在國企,進度樂觀。

3、金融與基礎軟件:核心系統(40%)、數據庫(18.9%)、服務器軟件(虛擬化59.1%,操作系統4.46%)

根據我們的梳理,銀行核心系統國產化率為40%(長亮、神信),數據庫國產化率為18.9%(阿里、華為),服務器虛擬化國產化率為59.1%(深信服、新華三) ,服務器操作系統國產化率為4.46%(中國軟件、誠邁科技)。 其中,長亮相關中台產品在大行,進度樂觀。

5、投資機會:國產化在頭部國企市場進一步提升,看好中台相關核心軟件廠商國產化是未來五年科技主線之一,重磅文件下一把手推動,頭部的國企市場國產化有望進一步提速。 結構來看,此次國產化,又以中台化為抓手。 從中台產品儲備、被技術水平限製程度、市場空間三個維度,依次推薦長亮科技、金蝶國際、深信服、金山辦公、用友網絡、遠光軟件等。 建議關注鼎捷軟件等。