特斯拉車險來了,要取代保險公司?


有媒體預估,如果特斯拉的車險模式得以順利推進,其車險業務的賠付率有望降低到50%,費用率為10%,營業利潤率可達到40%。這也就意味著特斯拉的盈利水平將提升一大截。

作者丨拉麵安

特斯拉正式開始賣保險了。


美國當地時間10月7日,2021年度股東大會上,馬斯克宣佈:特斯拉保險將於下週在德克薩斯州上線,希望明年在美國大部分地區都能有特斯拉保險。

稍早前,特斯拉CEO馬斯克已經在推特上預告了這一訊息,一度引發行業熱議。據瞭解,特斯拉保險業務將為特斯拉車主提供全面的保險和索賠管理,相比較其他第三方保險業務,折扣比例高達20-30%。

有行業人士透露,美國的保險牌照極難拿到。結合起來看,特斯拉保險在美國德州上線,也許意味著其在保險業務上的開展有機會取得不小突破。

按照馬斯克的說法:“保險將成為特斯拉的主要產品之一”,而特斯拉對保險業務的發展規劃是:2022年開始全面推廣。

籌備5年,目標成為真正的保險公司?

此舉一旦實施並落地,對整個汽車保險市場將會是一場不小的衝擊,中國作為特斯拉僅次於美國的全球第二大市場,自然也不會例外。

值得注意的是,去年8月,特斯拉已經在上海註冊成立特斯拉保險經紀有限公司,並且取得了經紀牌照,這表示特斯拉已經計劃會在國內開展“車+保險”的服務模式。

未來,特斯拉可以在國內做保險銷售業務,也可以通過與有保險牌照的公司合作,做市場營銷、收取保費、核保、理賠、風險管理、產品開發、精算定價、協助安排再保險等業務,但不能管理投保人的資金。

回頭來看,特斯拉涉足保險領域並非心血來潮。

特斯拉籌備保險業務已經有5年的時間,此前也在全球範圍內與多家保險公司合作啟動Insure My Tesla計劃,給自己的車主提供汽車保險。

2016年,特斯拉就與世界500強的財產險公司利寶保險合作,在澳大利亞和香港啟動了InsureMyTesla計劃;2017年,該業務擴充套件至北美地區;2019年,特斯拉便在加利福尼亞州推出了自己的汽車保險產品,當時已經宣佈價格會比競爭對手(也就是傳統保險公司)低30%。

但這次馬斯克的推特和股東大會上馬斯克的發聲,引發市場轟動的原因跟以往有明顯不同。

在這之前,特斯拉沒有保險業務牌照,只有保險經紀牌照。所以特斯拉只可以和專業保險公司合作推出車險產品、再提供給自己的車主,不可以做自己的產品。也因此,雖然特斯拉入局保險業務多年,其車險服務仍然主要由第三方保險公司提供。

但這次,特斯拉正式下場,目標成為真正的保險公司。

不過,特斯拉想要在國內做保險業務並不容易。

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一方面,特斯拉保險業務目前在國內只是取得了經紀執照,想要在國內開展業務還需要向中國監管機構申請保險經紀業務資質,目前尚未披露任何進展;即便想要通過收購獲得牌照,也需要獲得保監會的收購批准;

另一方面,即便特斯拉在國外的保險業務落地情況良好,也不代表其在國內可以同樣取得效果,更何況在國外都還只是起步階段。

所以,短期內特斯拉在國內很難、也不能進一步推實質產品,行業無需過度擔憂。

特斯拉保險模式有何不同?

特斯拉保險模式到底有何不同,不少專業人士或行業媒體都分析過特斯拉做這件事的優勢、切入方式與差異。

《金祕閣》指出:特斯拉保險最大的優勢,來自於它可以給車主提供低得多的費率。而這種優勢,來自於資料的閉環。

此外,“全國全球範圍內接近200萬輛的智慧電動車、以及到2030年實現年銷量2000萬輛的目標保有量”是特斯拉賣保險的底氣。這樣的體量優勢使得特斯拉獲取資料的能力強於其他同行,也強於一般保險公司可以獲得的新能源車車主資料。

看完優勢再來看特斯拉保險的切入方式,這也是成敗非常關鍵的決定要素。

特斯拉做保險業務的切入方式早在2019年、甚至更早以前可能就是已經定下了:更低的價格、更創新的投保模式。

這種切入方式,簡單粗暴,如果走通了的話,除了能夠很好抓獲特斯拉業主的心之外,對其他電動車車主的吸引力也不小。

再結合目前的一些公開資訊看看相較於傳統保險業務,特斯拉保險業務都有哪些差異點。

一是車主的保費支付方式更靈活。據瞭解,特斯拉的保險業務,車主可以按月支付保險費,無需支付其他費用,如果車主不滿意,特斯拉保險可以隨時取消或變更。

二是定價方式上的不同,這是特斯拉車險模式跟傳統車險模式最本質的差異,也契合《金祕閣》所說的“資料閉環”優勢。

過去很長的一段時間裡,車險看似有定價系統,但其實和無定價系統沒有本質差異,條款一致,費率差不多,唯一可變的幾個係數也在市場競爭下趨同;2020年9月綜改過後,情況雖有所改善,但大多數情況下效果也不明顯。

傳統車險定價主要還是保險公司根據車型價格、車主年齡、性別、出險次數等資訊計算得來。這種定價體系其實就是針對同類群體規定了一個價格區間,並不能很好地識別出不同車主的差異。

而特斯拉車險模式則不同。採取的方式是基於駕駛大資料,根據車主的實時駕駛行為、以車主的駕駛記錄(包括車輛的使用時間、里程、駕駛者習慣等資訊)為基準進行定價,針對特斯拉車主群體可以做到“千人千價”。

為了實現這樣的定價方式,9月底特斯拉的“完全自動駕駛10.1測試版本”上線,同時還繫結推出了車險計算器(這是特斯拉已經投入執行的「安全評分」系統的主體名,是特斯拉保險業務定價體系的依據)。

特斯拉車險將通過車內感測器收集駕駛者行為,從而來影響車險定價。在比較理想的情況下,未來特斯拉車主駕車過程中的每一個微小行駛習慣,都會影響到自己的保費金額。

用《金祕閣》的話說:個性化的精準費率這件事上,特斯拉要做第一個吃螃蟹的主機廠。

但是辯證來看,“精準費率”背後相關的大資料收集、分析、安全等問題一直是比較敏感的點,目前國內外對於這種方式的輿論和監管都比較嚴格。

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此外,據市場反饋特斯拉這套“安全評分”系統目前的體驗反饋並不被看好,因為評判條件過於嚴苛。

反過來看,特斯拉如果真的落地好了這套系統,這將成為特斯拉保險業務的最強壁壘,也減少了更多車險公司未來實施“精準費率”這一動作的學習時間和試錯成本。

新能源車企賣保險有機會成為趨勢?

特斯拉賣保險,市場上的聲音很多。

車主端叫好者不少。訊息一出,已經有不少網友迫不及待想要換保險了。

行業端不乏爭議。特斯拉賣保險會比賣車更賺錢嗎?特斯拉能成為美國第一大保險公司嗎?大公司的邊界到底在哪兒?…相關的言論不絕於耳。

有行業人士站在保險市場以及汽車後市場從業者的角度評價:特斯拉是保險市場的破壞者。一旦這種模式進入國內,或將使國內的汽車保險行業迎來徹底洗牌。

除了模式之外,特斯拉作為主機廠親自下場賣保險這件事本身就很受爭議。

主機廠在汽車產業鏈中一直佔據核心地位,保險雖然是汽車服務相關業務中的一項,但保險-事故車卻是鎖定車主的最佳專案,這一點即便以後真的發展到電動車為主的時代,也不會有例外,本就掌握話語權的主機廠親自推保險業務,這對汽車保險領域來說自然是相當大的威脅。

但無論市場聲音如何,特斯拉要入局保險這件事,已經是客觀事實。且無論是從大環境變化、以及特斯拉自身發展需求,特斯拉親自下場賣保險,都是情理之中的事情。

一方面,相較於傳統燃油車領域,新能源車險領域與新能源車市場一樣,處於蓄勢待發的發展初期、潛力大。

前段時間,新能源車險方案向公眾徵求意見,表明新能源車險即將進入快車道。

據瞭解,電動車的保險理賠標準與傳統燃油車有很大不同。電動車的平均保費通常要比燃油車高出20%,在理賠中存在“高保費、低理賠”的現象。

雖然傳統保險公司如平安、太保等公司已經著手對新能源汽車保險展開研究、或正在推行相關計劃,但總體來看,因為業務、車型過於廣泛,且傳統保險公司缺乏新能源車車險業務的相關資料,所以它們對新能源車車險業務的精細化發展並不熱衷,效果也就不明顯。

結合來看,現在無疑是特斯拉進軍車險市場的機會。

另一方面,從市場競爭和自身發展角度來看,特斯拉進入車險領域也是情理之中。

新能源汽車競爭日益激烈,伴隨著進入者的增加,特斯拉這兩年雖然憑藉降價保持了一定的市場優勢,但也因此損失了一部分利潤;與此同時,特斯拉汽車的保險索賠頻率高、成本也高。以Model S為例,索賠率要高出平均水平近46%,其索賠的費用也要高出平均水平近2倍。

特斯拉直營模式發展的特點是:無論是造車本身,還是銷售乃至售後相關的維保資料,都掌握在自己的手裡。這種模式下,特斯拉推行自己的保險業務,可以讓特斯拉車主獲得遠低於大型保險公司的費率的同時,降低理賠成本。

有媒體預估,如果特斯拉的車險模式得以順利推進,其車險業務的賠付率有望降低到50%,費用率為10%,營業利潤率可達到40%。這也就意味著特斯拉的盈利水平將提升一大截。

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正因如此。特斯拉方面對保險業務的重視顯而易見。早在2020年的三季度財報說明會上,馬斯克就表示:保險將成為特斯拉的主要產品之一,並且其業務價值將佔到整車業務價值的30%到40%。

有媒體預判,繼特斯拉之後,隨著新能源車市場以肉眼可見的速度飛速發展,新能源車企涉足甚至主導“新車險”,或許是大概率事件。

參考文章:

少數派:靠“安全評分”進軍汽車保險?特斯拉要反過來教司機開車

金祕閣:周評|特斯拉賣保險越來越像回事!“新車險”是畫大餅還是真香的乳酪?

手機圈那事:特斯拉能成為美國第一大保險公司嗎?

財經十一人:特斯拉賣保險會比賣車更賺錢嗎?

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