缺芯背景下,新能源汽車的欣欣向榮與整體汽車行業的寒冬


10月12日,乘聯會發布了9月份的新能源汽車銷量,值得注意的是,在上半年一直被詬病國內銷量的特斯拉,在9月達成本土交付量52153輛,同比、環比增速均超過了300%。並以56006輛的總銷量位列國內新能源汽車企業銷量第三,環比增長27%,特斯拉產銷再創新高。


而在美股表現上,10月12日特斯拉(TSLA.US)也突破了800美元的價位,報收805.73美元,漲1.74%。特斯拉在中國的銷量明顯給相關投資者和公司本身帶來了信心。公司CEO伊隆·馬斯克也在10月7日舉行的股東大會上表示,有信心能保持至少50%的交付增長率,並立下了2030年實現年銷售2000萬輛的目標。

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上海工廠成特斯拉產業支柱

對於馬斯克來說,近年來最正確也最幸運的決策,大概就是在2019年在上海建立超級工廠一事。時至今日,特斯拉上海超級工廠已經成為特斯拉快速成長的支柱,也是在全球汽車缺芯背景下,特斯拉卻能反覆實現產能爬坡的最大功臣。據外媒報道,截至2021年9月末,特斯拉汽車的年度總交付量約為62.7萬輛,而上海超級工廠全年的汽車交付量已經接近30萬,貢獻率接近50%。馬斯克在股東大會提及,上海的超級工廠產量超過加利福尼亞州的弗裡蒙特超級工廠。


同時,由於疫情不穩定,相較於工人成本更高的加州工廠,上海工廠在製造成本和質量上有著明顯的優勢,這成為了特斯拉快速佔領新能源汽車市場的資本。特斯拉能在新能源汽車競爭激烈的中國市場上銷量名列前茅,其最重要的特點其實是“便宜”。自上海工廠投產以來,特斯拉對主力產品Model Y和Model 3的多次降價對整個新能源汽車市場都造成了巨大的衝擊,同等價位下擁有更好的效能、充電速度以及科技優勢,使特斯拉在電動市場的地位難以撼動。

值得一提的是,在特斯拉當前公佈的資產負債表中,特斯拉為建設中國上海超級工廠籌措的14億美元貸款已經被刪除,這意味著由多家中國銀行提供給特斯拉的貸款已經被全數還清。且根據公司自身的計劃,上海超級工廠的擴建仍在持續。

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從三季度特斯拉整體的交付量來看,三季度公司實現總產量為23.8萬輛,同比增長幅度超過64%,在全球汽車晶片短缺的前提下,公司的銷量和交付規模節節攀升。隨著海外疫情的緩解,汽車晶片的供應正逐步恢復,疊加特斯拉柏林工廠、德州工廠的投產、以及Model 2、Semi、Cybertruck等新車型上市,四季度特斯拉汽車交付或將再創新高,未來1-2年內的電動汽車霸主地位有望延續。

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新能源車滲透率創下新高

與往年“金九銀十”的汽車銷售旺季不同,疫情的影響、全球晶片的短缺確實對2021年的汽車行業產生了較大的影響。9月,國內乘用車市場零售158.2萬輛,同比下降17.3%,相較2017年9月的峰值下降27.9%。


然而汽車市場的整體遇寒並未能阻止新能源汽車的高速發展,一邊是乘用車市場整體下滑,一邊卻是新能源汽車銷量的持續大漲。9月,新能源車銷售滲透率擴至20.4%的新高,比亞迪以7萬的新能源乘用車銷量再創新高,位居銷量榜第一,造車新勢力銷量也紛紛破萬,行業整體欣欣向榮的氛圍與大行業環境形成反差。

但新能源汽車市場的高速發展同樣有汽車市場整體銷量下滑的因素在內。晶片緊缺對於所有車型的生產都會產生影響,但作為車企來說,相較於上牌困難、缺乏政策支援的燃油車,新能源汽車在雙積分政策以及各項地方補貼的加持下,對車企來說可以獲得更多的利潤,自然也會成為企業的優先生產物件。吉利汽車CEO淦家閱就曾表示,在晶片短缺的狀況下會優先保障新能源汽車的供給。

無論是真實的需求增長,還是由於材料欠缺帶來的滲透率提升,當前新能源汽車的產業屬於上升期是毋庸置疑的。但隨著新能源汽車產銷基數的不斷增長,維持高增速將愈發困難。在晶片緊缺的狀況得到緩解後,汽車行業將迎來整體的交付回暖,屆時新能源汽車是否還能像目前一樣,保持著滲透率的高速增長?

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