「AI伺服器三雄」效益成真 網嗨喊:真的有賺!擺脫BI陰霾

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廣達董事長林百裏。記者吳康瑋/攝影

全球科技市場「算力」需求持續攀升,而美系四大 CSP 業者也相繼調升今年資本支出,並持續強化布局「應用」相關市場,也帶動台鏈AI三雄營運表現明顯回春,並且以代工大廠(3231)表現最佳。據悉,緯創近年持續加大旗下AI(人工智慧)伺服器產品佈局,因此隨著出貨提升,2月也達到月增兩成的佳績,並衝上近8月高點。

緯創2月單月合併營收為 810.97 億元,月增20.5 %,年增30.7 %,達到近9個月以來的新高紀錄,合併前2月營收達1,483.97億元,年增約26.8%。外界原本因AI三雄(2382)、(2356)、緯創(3231)獲三大法人連日倒貨,擔心AI會變BI,不過三檔指標股週五(3/8)除重獲法人大舉買進外,營收表現也明顯回春,不僅一舉擺脫BI陰霾,也讓投資人忍不住大喊「真的有賺!」

緯創近年積極布局發展AI領域,並拿下輝達 AMD、Intel 的代工訂單,帶動整體漲勢飆升,緯創透露,旗下2月筆電出貨140萬台、月增達10萬台,而桌上型電腦2月共出貨達70萬台,約與上月表現持平,內部透露,2月營收成長原因,除受到「GPU 繪圖處理器伺服器、一般伺服器」2大產品表現良好外,伺服器子公司緯穎(6669)帶來的季底拉貨效應,也是帶動成長幅度顯現的原因之一。

廣達(2382)受惠於產品單價提升,2月單月營收達842.93億元,月增15.6 %,年增1.1 %,「年月雙增」除改寫近2個月以來新高,營收也恢復成長態勢,合併前2月達1572.3億元,雖年減9.3%,不過由於首季為電子業淡季,且2月適逢華人春節假期,上班日減少,但仍繳出單月營收年月雙增,整體表現良好,後續看好。

展望2024年,廣達將持續鎖定AI伺服器、AI PC及車用三大發展主軸,而董事長林百裏也強調,除了PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI之外,還要將AI拓展至所有應用,例如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛;AI大幅擴張的同時,必須認清此一劇烈變化,要順應強大AI潮流,全面發展AI產品,廣泛應用AI技術。

英業達(2356)也公布2月營收達366.51億元,雖較1月下滑16.9%,不過仍比去年同期增幅逾2.27%,合併今年前2個月營收達807.79億元,年增10.53%,與市場原先預期數值不分上下。內部透露,月減是受大陸市場及亞洲地區放春節假期所致,因沒有上工、無法出貨也導致營收減少,不過相較去年表現,仍繳出年增態勢,至於2月筆電出貨量則達1.3 million,因此內部對實際市況仍保持樂觀看待,預期下月營收表現就可如預期般恢復成長。

針對首季表現,英業達預估,首季筆電會較去年第4季呈現高個位數下滑,不過伺服器缺料問題如預期中緩解,預估第1季表現則有機會較去年第4季還要上漲一些,現階段公司對第1季的展望,暫時保持保守看待,大概落在持平上季至小幅下修之間。展望未來,內部看好今年在AI算力需求的加持,及IC設計大單挹注兩大利多激勵之下,整體營收表現保持穩健走升看待。

廣達。記者吳康瑋/攝影
緯創董座林憲銘、總經理林建勳。記者吳康瑋/攝影
英業達。記者吳康瑋/攝影


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