早報 (03.28）| 第二個幣安？美司法部出手，起訴！美聯儲最新發聲：不急於降息；北京取消"離婚限購"

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低空經濟迎利好！3月27日晚間，工信部等四部門印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》的通知。其中提到，推進電動垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消費通用航空裝備適航取證。到2030年通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，形成萬億級市場規模。

美聯儲沃勒“放鷹”！不急於降息，應推遲或減少降息。當地時間周三，美聯儲官員沃勒發表《There ‘s Still No Rush》的演講。他表示，近期令人失望的通脹數據證實了美聯儲推遲降息的合理性。沃勒在講話中四次使用了“不急（no rush）”這個詞。沃勒表示，目前”不急於降低政策利率”。他指出，最近的數據”告訴我，審慎的做法是將利率維持在當前的限制性立場上，可能比之前預期的時間更長。“

鄭商所通知稱，4月3日（星期三）當晚不進行夜盤交易；4月8日（星期一）8:55-9:00爲所有期貨、期權合約的集合競價時間，當晚恢復夜盤交易。

美股方面，三大股指全线收漲，道指漲1.22%報39760.08點，標普500指數漲0.86%報5248.49點，創收盤新高，納指漲0.51%報16399.52點。

大型科技股漲跌互現，英特爾漲超4%，蘋果漲超2%，特斯拉漲超1%，谷歌、亞馬遜小幅上漲；英偉達、奈飛跌逾2%。特朗普媒體科技集團（DJT）漲超14%，總市值超75億美元。熱門中概股漲跌不一，嗶哩嗶哩漲超5%，微博、京東漲超3%，百度漲超1%。小鵬汽車跌超8%，拼多多、蔚來跌超2%，理想汽車跌超1%。

全球資產表現上，美元指數接近五周高位後回落。離岸人民幣一度跌超百點、失守7.26。十年期美債收益率創近兩周新低。原油兩連跌，盤中跌超1%後收窄過半跌幅。黃金三連漲，創收盤歷史新高。

1. 北京取消離婚三年內不得購房限制

爲落實“房住不炒”定位，完善房地產市場調控長效機制，3月27日，北京市住建委宣布廢止兩年前發布的一則文件。該文件發布於2021年8月，文中稱“夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房限購政策規定的，自離異之日起3年內，任何一方均不得在本市購买商品住房。”

2. 美司法部起訴加密貨幣交易所KuCoin

美國司法部網站近日披露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已經提起訴訟，指控加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人違反銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。這是繼幣安後，近期再有加密貨幣交易所在美國遭到起訴。

3. 默沙東進口甲肝疫苗將退出國內市場

從多個消息源處獲悉，默沙東即將停止其甲肝疫苗維康特®在國內市場的供應。3月27日，默沙東中國方面確認，默沙東基於全球商業策略的調整、現有研發與生產資源的謹慎評估以及對本土產品可滿足市場需求的充分考量，現做出業務調整決策，決定即日起不再向中國市場供應維康特®。

4. 珠海、深圳間首條無人機低空快遞物流航路开通

據珠海市快遞行業協會介紹，珠海、深圳間首條無人機低空快遞物流航路近日啓動試運行。目前計劃用於醫院緊急藥械、應急救護投遞領域。據悉，珠深低空快遞物流航路執飛機型爲順豐速運 ” 豐舟 90 型 ” 無人機，由該公司下屬無人機運營團隊進行飛行控制。

5. 標普下調五家美國地區銀行評級展望至“負面”

標普全球評級周二表示，將美國五家地區性銀行的評級展望從“穩定”下調至“負面”，包括First Commonwealth Financial、M&T Bank、Synovus Financial、Trustmark和Valley National Bancorp，理由是這些銀行的商業地產(CRE)敞口較大。

6. 美巴爾的摩塌橋重挫港口經濟或每日損失1億元

美國馬裏蘭州巴爾的摩(Baltimore)大橋Francis Scott Key Bridge於周二(3月26日)，遭貨船撞擊後部分倒塌。州政府機構和經濟專家憂慮，塌橋事故導致巴爾的摩港航運停擺，或使經濟每日損失1500萬美元(約1.08億人民幣)。

7. 抖音治理AI不當使用

抖音發布關於不當利用AI生成虛擬人物的治理公告。針對違規使用AI生成虛擬人物的行爲，平台會對違規視頻下架，對違規账號進行取消其投稿和營利權限、抹除账號粉絲、封禁账號等處置，並利用模型、技術識別能力等手段，進行長期系統的識別發現和處置。

8. 蔚來下調一季度交付預期至3萬輛

蔚來汽車預計第一季度交付量爲30,000輛，此前預計爲31,000至33,000輛。

9. 禁止制造銷售冥幣紙錢，南通回應

清明將至，江蘇南通一則關於禁止制造銷售冥幣紙錢的通告備受關注。網友熱議之際，南通市民政局有關負責人27日回應稱，當地通告是從市場行爲上強調禁止制造和銷售冥幣紙錢，而非禁止使用。

10. 中國民用航空局明確支持深圳市建設國家低空經濟產業綜合示範區

3月27日，中國民用航空局表態支持深圳市建設國家低空經濟產業綜合示範區。這一決策旨在推動低空空域資源從自然資源轉化爲經濟資源，以促進低空經濟的大規模投資建設和創新應用，同時更好地統籌低空經濟發展和安全保障。

11. 央行行長潘功勝：中國正在制定金融穩定法

在博鰲亞洲論壇2024年年會分論壇“深化亞洲金融合作”上，中國人民銀行行長潘功勝在致辭時表示，中國正在制定金融穩定法，着力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制和科學合理的風險處置成本分攤機制。亞洲金融安全網的建設要各方團結協作和積極建設，中國人民銀行愿與各方充分交流，共同構建更有效的金融安全網。

12. 科大訊飛副總裁劉聰：2024年將推出對標GPT4大模型產品

科大訊飛副總裁、研究院院長劉聰今日在博鰲2024年會現場表示，科大訊飛旗下星火大模型將在今年年中左右在中文能力上全面對標GPT-4。

13. 2月iPhone在中國出貨量暴跌33%

官方數據顯示，2月蘋果iPhone在中國出貨量同比下降約33%。2月是iPhone出貨量連續第二個月下降。根據中國信通院的數據，1月iPhone總出貨量約550萬部，同比下降39%左右。

14. “反向討薪”！招商銀行兩年追回超1億元

招商銀行已經是第二年公布“反向討薪”數據。年報顯示，2023年該行累計向4415名員工追索扣回績效薪酬總金額4329萬元。2022年，該行累計向2876名員工追回5824萬元。這意味着，招商銀行兩年共追回1億多元績效薪酬。

1. 韓國1月出生人口同比減7.7% 創歷年同月新低

韓國統計廳27日發布的一份數據顯示，韓國今年1月出生人口同比減少7.7%，爲2.1442萬人，創下自1981年开始相關統計以來歷年同月新低。這是單月出生人口時隔10個多月回升至2萬人以上，但考慮到1月屬於“出生高峰月”，出生人口並不算多。按年度看，1月出生人口於2000年超過6萬人，2001年減少至5萬多人，2002年至2015年保持在4萬多人，2016年跌破4萬人，2020年降至2萬多人。

2. 國家統計局：1-2月全國規模以上工業企業利潤同比增10.2%

國家統計局數據顯示，1-2月，全國規模以上工業企業實現利潤總額9140.6億元，同比增長10.2%。1-2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3434.9億元，同比增長0.5%。1-2月，規模以上工業企業實現營業收入19.44萬億元，同比增長4.5%。

3. 全國研究生招生6年增幅超6成近9年來考研報名人數首次下降

6年來，我國研究生增幅超過6成，達到61.5%。其中，博士生招生6年增長82.7%，碩士生招生增長59%。另一方面，2024年全國碩士研究生招生考試報名人數比2023年（474萬）減少36萬人，這也是近9年來考研報名人數首次下降。

4. 瑞典央行將政策利率維持在4% 稱5、6月可能降息

瑞典央行維持政策利率不變，符合經濟學家的預期。與此同時，該行在聲明中稱，5月或6月有可能降息。政策利率維持在4%，符合之前接受調查的所有17位經濟學家的預期。該行稱：“如果通脹前景依然有利，那么政策利率可能會在5月或6月下調”。

5. 德國經濟研究機構大幅降低2024年德國經濟預期

德國五大權威經濟研究機構聯合發布春季經濟預測，大幅降低對德國經濟的預期，預計德國2024年國內生產總值增長率爲0.1%，僅能實現最低限度的增長。

6. G20經濟體“抗通脹战役”最新“战果”

下圖呈現了G20經濟體2月最新CPI與疫情峰值時的對比。可以看到，包括美國在內的多數發達經濟體仍處在“抗通脹战役”的“最後一英裏”，而阿根廷則以近乎失控的276%的CPI同比數字，不斷刷新着逾30年來的最高紀錄。

1. 鄭柵潔：把發展新質生產力作爲“十五五”規劃基本思路研究重點

國家發展改革委主任鄭柵潔日前表示，要發揮中長期規劃和年度計劃的導向作用，做好發展新質生產力的战略部署和任務分解，把發展新質生產力作爲“十五五”規劃基本思路的研究重點。抓好發展新質生產力和年度重點工作的有機結合，研究出台促進新質生產力發展的政策舉措。

2. 制冷劑價格持續上行空調企業提前備貨迎接旺季到來

據氟務在线發布統計數據，3月26日，主流制冷劑價格再度上行，預計4月份制冷劑市場價格還將有明顯上漲。據了解，第三代制冷劑產能有限，庫存偏低;下遊空調企業提前採購各類原料，鎖住採購成本，加快生產節奏，以便迎接高溫旺季到來。

3. 乘聯會：3月1-24日新能源車市場零售49萬輛同比增39%

乘聯會數據顯示，3月1-24日，新能源車市場零售49萬輛，同比去年同期增長39%，較上月同期增長84%，今年以來累計零售155萬輛，同比增長38%；3月1-24日，全國乘用車廠商新能源批發50.8萬輛，同比去年同期增長33%，較上月同期增長110%，今年以來累計批發164.4萬輛，同比增長30%。

4. 新加坡優質寫字樓租金躍升至2008年以來最高水平

仲量聯行周三發布的數據顯示，今年前三個月新加坡中央商務區優質寫字樓的總有效月租金躍升至每平方英尺11.42新元（8.48美元）。這是2008年第四季度以來的最高水平，扭轉了前兩個季度下降0.5%的局面。

5. 我國網絡視聽用戶規模達10.74億人

《報告》顯示，截至2023年12月，我國網絡視聽用戶規模達10.74億人，網民使用率98.3%，網絡視聽“第一大互聯網應用”地位愈加穩固。移動互聯網用戶人均單日使用時長爲435分鐘，其中短視頻應用的用戶黏性最高，人均單日使用時長爲151分鐘。

6. 波羅的海幹散貨運價指數連續第七個交易日下跌

波羅的海幹散貨運價指數周三連續第七個交易日下跌，至一個多月來最低水平，受所有船型運費疲軟拖累。波羅的海幹散貨運價指數下跌144點，或7.2%，至1845點，爲2月22日以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌326點，或11%，至2638點，連續第七個交易日下跌。海岬型船日均獲利下降2705美元，至21875美元。巴拿馬型船運價指數下跌103點，或5%，至1941點，觸及兩周低位。巴拿馬型船日均獲利下跌922美元，至17470美元。超靈便型散貨船運價指數小幅下跌，至1353點。

新華保險：2023年營收715.47億元，同比下降66.6%

中國中免：2023年淨利潤67.13億元，同比增長33.46%

中國人壽：2023年淨利潤同比下降34.2% 擬10派4.3元

碧桂園服務：2023年核心淨利潤39.4億元同比減少22%

恆大物業：2023年淨利潤15.4億元，同比增長8.5%

華生科技：公司並未涉低空經濟和降落傘等業務

力源科技：因涉嫌違規披露重要信息案偵查所需，實際控制人、董事長沈萬中被取保候審

普洛藥業：擬斥資1.5億元-3億元回購公司股份

建設銀行：張金良正式就任董事長

昨日，A股方面，主要指數齊挫，滬指跌1.26%報2993點，爲2月29日以來新低，深證成指跌2.4%，創業板指跌2.81%至1789點。盤面上，銅纜高速連接器概念大跌，小米汽車板塊走低；國資雲、6G概念走弱；Chiplet概念、Web3.0及存儲芯片等板塊跌幅居前。另外，長壽藥題材逆市大漲；維生素板塊走高；銀行、中藥及超級真菌等板塊小幅上漲。

港股方面，恆生科技指數一度大跌至2.6%，最終收跌2.25%，恆指、國指分別下跌1.36%及1.67%，市場情緒表現低迷。盤面上，大型科技股、大金融股、中字頭股多數下跌拖累大市走低；汽車股跌幅靠前，新能源車方向領跌，帶動鋰電池股、特斯拉概念股走低；半導體股、重型機械股、石油股齊跌。另一方面，黃金股逆勢走強，豬肉概念股、港口及航運股部分上漲。

主力動向，3月27日，北上資金淨賣出A股72.49億元。其中，寧德時代、長電科技、光迅科技分別遭淨賣出2.92億元、2.61億元、2.38億元；中際旭創、新易盛、立訊精密分別獲淨买入4.5億元、2.36億元、1.9億元。南下資金淨买入港股65.63億港元。其中，淨买入騰訊8.76億、盈富基金8.51億、中國銀行5.09億；淨賣出兗礦能源1.42億、中芯國際1.24億。

龍虎榜中，共有51只個股上榜龍虎榜，雅本化學龍虎榜單日淨买入額最多，達1.21億元。涉及機構專用席位的個股有25只，淨买入額前三的是奧飛數據、中信海直、皖通科技，分別爲7011.25萬元、1842.29萬元、1452.35萬元。

兩市融資余額：截至3月26日，上交所融資余額報7916.48億元，較前一交易日減少2.54億元；深交所融資余額報7096.4億元，較前一交易日減少7.39億元；兩市合計15012.88億元，較前一交易日減少9.93億元。