華夏、易方達、高盛、瑞銀一起出手!光伏巨頭定增落地,牛散章建平也來了?


中國基金報記者 李智

11月2日,作為光伏巨頭的中環股份終於披露了其90億元定增結果,該定增專案遭到多家明星機構的搶籌。

此次定增的最終獲配機構包括多家知名公私募、險資、產業基金,同時高盛、瑞銀等重量級外資也參與其中,“黃曉明”、知名牛散“章盟主”隱現,然而易方達基金、南方基金、招商基金、銀華基金、景林等多家基金公司慘遭陪跑。

中環股份90億定增落地

11月2日晚間,“光伏巨頭”中環股份披露了其非公開發行股票發行情況報告書。根據公告,中環股份此次定增的發行數量約1.99億股,發行價格為45.27元/股,募資總額為90億元;最終獲配發行物件共計23名,鎖定期為6個月。


中環股份此次定增受到機構的積極參與,共有39家詢價物件在《認購邀請書》規定的時間內,提交了申購報價檔案,覆蓋金額超180億元,是最終募集金額的2倍。其中出價最高的是華夏基金,申報價格為49.04元/股。

中環股份表示,此次本次募集資金到位後,公司的總資產與淨資產規模將相應增加,資產負債率和財務風險將進一步降低,資本結構將得到優化,整體財務狀況將得到改善,有利於增強公司資產結構的穩定性和抗風險能力。

同時,對公司業務結構而言,本次募集資金投資專案符合國家相關的產業政策以及公司未來整體戰略的發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次非公開發行將提高公司資本實力,有利於公司進一步提升技術水平及產能規模,增強核心競爭力,鞏固和提高公司的行業地位和市場影響力。

多家明星機構搶籌

公私募、險資、外資等現身

值得注意的是,中環股份定增獲得多家知名機構搶籌。具體來看其定增結果,大型公募中華夏基金、南方基金現身其中,其中華夏基金獲得配額5.2億元,財通基金獲得配額2.7億元。而易方達基金、南方基金、招商基金、銀華基金等多家基金公司慘遭陪跑。



外資機構方面,高盛、UBS、Barclays Bank PLC等均有參與。最終,瑞銀獲得3.36億元配額,高盛、Barclays Bank PLC(巴克萊銀行)的認購金額分為為2.73億元、2.67億元。

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券商方面,國泰君安、中信里昂證券、中國銀河證券、中信證券等券商搶籌成功,分別認購了7.83億元、4億元、3.25億元、2.6億元,合計獲配17.68億元,佔募資總額的19.6%。

保險資金方面,3家保險公司的7只產品參與了本次定增,合計認購金額30.15億元,佔募資總額的33.5%。中國人壽、大家資產、新華人壽的獲配金額分別為13.7億元、12億元、4.45億元。

此外,百億私募敦和資產獲配2.6億元,京津冀產業基金成功認購5億元份額,還有一位名稱為“黃曉明”的投資者同樣獲配2.6億元。

在認購名單中,還有一傢俬募基金同樣受到市場關注,知名牛散章建平隱現。杭州知春投資管理有限公司-知春精選一期私募證券投資基金獲配1214.93萬股,獲配金額為5.5億元。協會資料顯示,知春投資成立於2017年4月,法定代表人、總經理為解夢暉。

天眼查資料顯示,知春投資為深圳市知春企業管理有限公司的全資子公司。而深圳知春的股東之一為“章盟主”章建平,持股比例為10%。


公司控股股東暫未發生變化

在股東方面,本次發行後,TCL直接持有中環股份 7803.53萬股,通過全資子公司中環集團持有公司 8.26億股,合計持有公司 9.04億股,合計佔公司總股本的 27.96%,仍為中環股份的控股股東。且公司暫無實際控制人,公司控股股東及實際控制人未發生變化。

從前十大股東情況來看,全國社保基金101組合、天津渤海資訊產業結構調整股權投資基金、正圓1號私募投資基金退出公司前十大股東之列。而華泰柏瑞光伏ETF、中國人壽保險產品、國泰君安新進成為中環股份的第8、9、10大股東,持股比例分別為0.65%、0.62%、0.56%。


中環股份第三季度淨利增長316%

單季淨利創新高

公開資料現身,中環股份致力於半導體節能產業和新能源產業,是一家集科研、生產、經營、創投於一體的國有控股高新技術企業。公司圍繞“綠色低碳、可持續發展”,致力於半導體節能和新能源兩大產業。

在業績方面,中環股份近年來一直保持高速增長的態勢。據最新披露的三季報顯示,中環股份前三季度實現營收290.9億元,同比增長117.5%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為27.6億元,同比大增226.3%。其中,第三季度實現營業收入114.4億元,較上年同期增141.8%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為12.8億元,較上年同期大增316.1%。

此外,公司現金流充裕,含銀行匯票的經營性現金流量淨額61.9億元,同比增長54.9%,現金流是淨利的2倍以上。

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三季報顯示,報告期內,營業收入增加主要系隨著公司產能提升,銷售規模增加。

中環股份進一步解釋稱,半導體光伏業務板塊中,由於在報告期內,(1)公司 G12 產品規模提升加速、產品結構轉型順利,利用 G12 產品差異化優勢,緩解下游客戶成本壓力,提升自身競爭力。(2)通過一系列技術進步,三季度單位產品矽料消耗率進一步降低,矽片 A 品率大幅提升,較大程度保障公司盈利能力。(3)面對多晶矽原料價格的快速上漲,公司通過長期構建的良好供應鏈合作關係,較好地保障了公司產銷規模提升。

在半導體材料業務板塊方面,報告期內,(1)公司產能規模持續提升,8-12英寸拋光片、外延片出貨量加速攀升,產銷規模同比提升90%以上,預計2021全年可實現營收超 20 億元。(2)特色工藝+先進製程雙路徑發展,著重加速先進製程產品發力,8英寸 RTP、SOI 及 12英寸IGBT、CIS、PMIC、DRAM、DDIC、28nm Logic 等新產品陸續送樣驗證,產品維度加 速升級。(3)藉助半導體市場快速增量契機,立足國內市場,與戰略客戶協同成長的同時, 與多家國際晶片廠商簽訂長期戰略合作協議,為全球業務拓展奠定了客戶基礎。

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展望全年,在“雙控”政策及原材料價格持續上漲給全行業帶來的巨大壓力下,公司將根據半導體光伏市場及產業發展趨勢,結合 G12 產品技術和疊瓦產品技術優勢及產業化進 程,圍繞經營目標,抓住行業發展機遇,加速搶佔技術紅利,保持公司業績強勁增長,加快 實現全球領先。

股價表現方面,中環股份年內表現強勢,一度漲超115%,不過隨後震盪下跌。截至目前,該股年內累計漲91%,最新總市值為1566億元,報48.47元。


編輯:艦長

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