汽車晶片短缺 整車廠如何尋找突破口


為應對缺芯帶來的問題,不少車企早在去年年底就開啟了掃貨模式。然而晶片廠商產能不足,導致市場上逐漸無貨可“掃”,國產自主晶片正在成為許多車企的新選擇。

作者| 俞嶽

編輯| 曉寒

從去年年底開始,汽車晶片短缺似乎一天都沒有停歇。

根據諮詢公司AlixPartners的最新資料,受晶片短缺影響,全球車企今年將減產770萬臺汽車,損失達到2100億美元(約合1.36萬億元人民幣)。

就在上個月,博世中國副總裁徐大全在個人朋友圈中表示,某半導體晶片供應商工廠因新冠肺炎疫情影響,已有20多人因病疫犧牲,3000多人的工廠已有上百人感染新冠病毒。


▲博世中國副總裁徐大全的朋友圈

與此同時,朋友圈的配圖寫著“樓,6層,跳還是不跳?帶上領導還是不帶?”更是令人揪心。

也正是因為晶片短缺,Tier 1無法生產零部件,最終導致整車無法下線。近日,理想、蔚來等頭部新勢力車企紛紛下調第三季度交付預期。

車東西向行業內多家企業瞭解到,對於通用晶片來說,車企能夠以高於原價的價格在市場上買到現貨(行業內稱掃貨)。不過,當前少部分供應商使用定製晶片。一旦晶片工廠停產,Tier 1就面臨著晶片斷供,最終影響整車廠生產。並且,短期內這一現象可能還將持續。

面對上游供應商晶片持續短缺,車企、Tier 1一方面在積極應對,另一方面,中國品牌車企也正在使用更多國產替代產品,調整電子電氣架構,保證供應逐漸趨穩。

從去年到今年,自主汽車晶片的使用率正不斷提高。理想ONE用上了地平線征程3晶片,極狐阿爾法S即將搭載華為MDC自動駕駛平臺上市,還有大量車型搭載了地平線征程2晶片實現智慧座艙功能。

就在不久前,英特爾CEO帕特·基辛格預測,到2030年,晶片佔據高階車型BOM成本將超20%,相比2019年的4%提升5倍以上,晶片對於汽車而言越來越重要。從去年到今年的汽車行業晶片荒,目前正在加速全球汽車晶片產業發展與重組。有分析稱,預計到明年,晶片短缺問題將逐漸緩解,汽車行業也將逐漸走出晶片短缺困境。

一、汽車晶片無貨可掃 部分車型無貨可交

8月以來,由於汽車晶片的主要產地——馬來西亞新冠肺炎疫情再度加重,導致當地多家晶片工廠出現員工大面積感染、工廠停工的情況,這也讓國內汽車產業出現了一次“小地震”。

國內汽車行業中,無論是傳統廠商還是新勢力企業,都出現了交付量不穩定的情況,甚至越來越多的廠商都採用了“缺芯交付”的情況。其中今年8月,蔚來汽車交付量為5880輛,在國內造車新勢力車企中排名第四,相比今年7月下跌接近26%。其中,最重要的影響因素就是晶片短缺。

蔚來預計,今年三季度交付量為2.25萬~2.35萬輛,相比之前的2.3~2.5萬輛有所下降。

與此同時,近期理想汽車也下調了三季度交付量預期,從此前的2.5萬~2.6萬輛下降至2.45萬輛。

▲理想下調三季度交付預期

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根據兩家車企的調整後的季度交付預期,蔚來9月的交付量只要做到8600~9600輛,能夠達到預期目標。理想在下調三季度交付目標後,可以推算出,其9月交付量只要達到6478輛,就能達到三季度預期目標。

顯然,理想汽車9月交付量可能因晶片短缺,出現環比下滑。

理想汽車表示,由於馬來西亞當地新冠肺炎疫情愈發嚴重,理想ONE車型所使用的博世第五代毫米波雷達晶片生產受到嚴重阻礙,最終導致理想下調第三季度交付預期。

車東西瞭解到,博世第五代毫米波雷達中有一顆定製的專用晶片,製造商為意法半導體。

據瞭解,中國品牌中有十餘款車型使用了博世第五代毫米波雷達,這些車輛的生產都將受到明顯影響。

與此同時,這顆晶片還無法用其他的通用計算晶片替代。這也就意味著,車企甚至無法通過掃貨的手段提貨,只能等當地疫情好轉工廠復工,Tier 1和整車廠才能重啟生產。

實際上,不僅是國產品牌受挫,新能源領域銷量最好的特斯拉,現在多個配置的交付時間也大幅延長。

▲特斯拉Model 3高效能版交付日期在今年四季度

例如,特斯拉Model 3高效能版、Model Y長續航版車型預計交付日期在今年第四季度,而Model Y高效能版則是預計第四季度開始交付。兩個系列車型的入門車型,Model 3和Model Y車型的交付週期分別是4~6周和6~10周。

顯然,特斯拉的交付也存在較長時間延遲。

晶片短缺對於快步奔跑的汽車行業來說,是個不小的打擊,並且正在對汽車行業產生重大而深遠的影響。

二、整車企業積極應對力保交付

當全行業面臨晶片短缺問題的時候,行業內的企業是如何破解一個個難題的呢?此時,整車企業再次衝在了最前。

實際上早在去年年底,汽車行業就已經出現了晶片短缺問題。去年12月初,上汽-大眾和一汽-大眾工廠幾乎同時停產,引發行業熱議。

從那時起,不少車企就已經開啟了掃貨模式。

然而,接近一年的全行業晶片短缺,讓掃貨模式越來越難。這是因為,晶片廠商產能不足,市場上能“掃”到的貨已經越來越少了。

因此,車企面臨的壓力逐漸向供應商傾斜。然而,晶片製造工廠大多在中國大陸以外地區,加上新冠肺炎疫情的影響,晶片廠也束手無策。

蔚來和理想下調第三季度交付預期的同時,都談到了一個國家——馬來西亞。由於馬來西亞的晶片工廠停產,導致Tier 1拿不到晶片,最後導致整車無法下線。

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▲意法半導體工廠外景

車東西瞭解到,馬來西亞是全球半導體產品第七大出口國,目前有包括英特爾、英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器等超過50家國際半導體巨頭在這裡建立了自己的封測或元器件製造工廠。在全球半導體後端封測領域,馬來西亞的市場份額佔比約為8%,當地封測產能更是佔了全球封測產能的13%左右。

顯然,馬來西亞一個國家足以對汽車行業產生巨大影響。

此前,博世中國副總裁徐大全此前在朋友圈中也說道“對祖國汽車行業帶來的巨大影響深表歉意和無奈”。

對於車企來說,面對晶片短缺困境,還是需要想盡辦法保交付,現在車企主要有兩種途徑實現。

一種途徑是增加供應商數量,相當於“多條腿走路”。如果其中一家供應商出現供貨不足問題,其他供應商能迅速頂上,不會導致車企出現斷供風險。在全行業晶片短缺的背景之下,增加供應商數量已經成為車企普遍的選擇。

這種途徑和當前汽車行業電子電氣架構升級密切相關。傳統汽車中擁有數十甚至上百個ECU,如今ECU正逐步轉化為域控制器,將車輛車身控制、資訊娛樂和自動駕駛分別集中在一個域控制器中計算,域控制器中使用的通用計算晶片有較高的可替代性。

另一種途徑是保留部分車型產能,同時暫時捨棄一些車型。通常情況下,車企會選擇最受歡迎、熱度最高的車型,部分冷門配置暫停生產。

此前就有外媒報道稱,美國的通用汽車、福特汽車等車企優先生產全尺寸SUV和皮卡車型,因為這些車型的利潤更高。

實際上,行業內不僅僅是車企和供應商在努力保障供應,監管部門也在維護市場秩序。

今年8月,國家市場監督管理總局調查發現,上海鍥特、上海誠勝、深圳譽暢3家經銷企業大幅加價銷售部分汽車晶片,將進價不到10元的晶片,以400多元的高價銷售,漲幅達40倍。

當時,市場監管總局對上述三家經銷企業哄抬汽車晶片價格行為作出行政處罰,共處罰款250萬元。

由此可見,主管部門也在關注汽車晶片行業實時變化,汽車晶片行業也正逐步恢復到穩健狀態。

從去年延續至今的晶片短缺潮,是對整個汽車供應鏈的巨大考驗。面對晶片短缺現狀,車企始終衝在最前保障交付。

三、國產替代提上日程晶片供應正在好轉

隨著新冠肺炎疫苗不斷推廣,全球各國正逐漸恢復生產生活,晶片行業生產也正在逐漸緩解。面對汽車行業對晶片越來越大的需求,不少晶片企業正在美國、歐洲等全球多地規劃晶片工廠。

在國內,不少中國品牌企業如今也在嘗試讓更多零部件擁有國產替代方案,使用更多國內供應商的產品。與此同時,調整車輛的電子電氣架構,將車輛算力集中在一個個域控制器中。通過這兩種途徑,供應鏈就會更加穩定。

近幾年,汽車行業最火熱的話題莫過於L2級自動駕駛。此前博世一家供應商就能拿下國內幾乎所有車型的L2級自動駕駛訂單。而如今,地平線、華為、零跑汽車、黑芝麻智慧、芯馳科技等企業逐漸崛起,自動駕駛晶片的國產替代方案已經來了。

今年5月,改款理想ONE上市,理想放棄了此前Mobileye的方案,轉而使用國內汽車AI晶片公司地平線的征程3晶片,而且一用還是兩顆。理想ONE開啟了中國品牌搭載自主自動駕駛晶片的先河。

▲地平線征程3晶片

就在本月,零跑C11上市,搭載零跑汽車自研的自動駕駛晶片,實現L2級自動駕駛。

而黑芝麻智慧的最強自動駕駛晶片A1000 Pro,能夠實現106TOPS的INT8算力和196TOPS的INT4算力。

芯馳科技同樣也推出了V9系列三款自動駕駛晶片,支援L2級自動駕駛,還支援從L1~L5級自動駕駛開發。

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華為的解決方案同樣強大,城市道路還能實現L2級導航輔助駕駛。

▲華為MDC自動駕駛域控制器

此外,在車機晶片領域,也有地平線、華為、芯馳科技等企業自研晶片,實現前裝量產。

從去年開始,長安UNI-T搭載了地平線征程2晶片,實現諸多智慧座艙功能。

今年,2021款理想ONE雖然還用了高通820A驅動中控和副駕螢幕,但還用上了一顆地平線征程2晶片,用於處理語音,最終能夠實現連續對話、“可見即可說”、“四音區鎖定”、跨音區上下文對話。

華為自研的車機晶片模組已經搭載進入極狐阿爾法S華為HI版車型中,具備3.5TOPS的AI算力。

顯然,國產替代方案正在成為諸多車企的新選擇。

當前,汽車行業的“新四化”仍在加速,最新資料顯示,L2級乘用車新車市場滲透率已經達到20%,同時今年1月~8月新能源車的滲透率達到12.8%。

面對不斷增長的智慧網聯汽車和電動汽車市場,晶片的重要性正在不斷加大,更適合中國使用者的軟體、硬體產品陸續面世。

在可預見的未來,將有更多品牌的車型用上自主晶片。

從2020持續到2021年的全球汽車行業晶片荒似乎還沒有馬上結束的意思。日前,特斯拉CEO馬斯克在一次線上演講中說道,晶片短缺問題可能將在明年結束,這可能是近期最樂觀的預計。

在這期間,正是中國品牌車企和自主晶片企業合作的黃金時期,或許,我們正在迎來自主車企崛起的最好機會。

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