Categories
程式開發

丟掉700億中國大單、CEO將離職,諾基亞怎麼了?


近日,中國移動、中國電信和中國聯通相繼公佈2020年5G SA(獨立組網)新建工程無線主設備集採招標結果,令人訝異的是,這一輪競標下來,通信老兵諾基亞竟一無所獲。

中國是全球最大的5G市場之一,並且當前中國5G發展已駛入快車道,在這樣的背景下,諾基亞卻“意外”缺席關鍵的第一波5G基站建設環節,實在耐人尋味。目前主流觀點分析認為,諾基亞是因技術/產品落後於其它設備商而慘遭淘汰,但從某種程度上說,諾基亞的出局也是它帶著無奈主動做出的選擇。

接連出局,一標未得

“毋庸置疑,5G對任何廠家都是極其重要的。我們接受並尊重中國移動的決定,需要強調的是:我們將堅定不移地繼續服務中國移動,中國移動是我們全球最重要的合作夥伴之一的策略不變。”——馬博策,上海諾基亞貝爾CEO

“我們已得知,中國電信和中國聯通宣布了2020年5G無線網主設備集採結果,我們尊重中國電信和中國聯通的決定。”——上海諾基亞貝爾,《關於中國電信和中國聯通2020年5G無線網主設備集採結果公告的聲明》

在相繼丟失中國移動、中國電信和中國聯通的5G基站訂單後,諾基亞兩次落寞表態尊重這三家運營商的決定。

丟掉700億中國大單、CEO將離職,諾基亞怎麼了? 1

諾基亞在中國通信領域的存在感將越來越低、其中國市場業務將大幅縮水,已經成為無法忽視的事實。

2020年,5G是三大運營商共同的業務發展重心。據年報披露,2020年中國移動預計為5G投入1000億元,力爭2020年底5G基站規模累計達30萬個,並實現全國地級以上城市的5G商用。

中國聯通與中國電信的5G資本開支預計將分別達到350億元和453億元,雙方將力爭在今年第三季度完成共建共享25萬個5G基站的計劃,並力爭在全年實現30萬個5G基站的目標。總的來看,三大運營商2020年在5G上的資本開支將達到1803億元,同比增長逾3倍,5G基站總數將超過60萬個。

回到這次的三大運營商5G無線主設備集採招標,共涉及5G基站52萬個,其中中國移動5G二期新建+擴容部分共需採購5G基站超27萬個,電信與聯通採用聯合組網的方式共需採購5G基站25萬個。最終中標者為華為、中興通訊、愛立信和中國信科(大唐移動),業內預計華為和中興兩家份額超過8成。

4月23日,工信部信息通信發展司司長聞庫在國新辦新聞發布會上介紹稱,截至3月底,全國已經建成5G基站19.8萬個,5G套餐用戶5000多萬。工信部要求企業進一步優化工作流程,搶抓工期,集中資源力量加快5G網絡的建設。在中國5G建設如火如荼之時,諾基亞的“出局”尤其惹人注目。

被淘汰還是主動放棄?

關於諾基亞此番出局的原因,網絡上有許多討論,其中“諾基亞5G研發和產品進度落後於友商”的觀點得到了很多人的認同。

“研發跟不上,沒有我們拼以及投入不堅決。”有運營商人士對諾基亞未中標一事如此評價。

有行業分析師向InfoQ指出,諾基亞在獨立組網(SA)佈局上相對比較滯後是其落後的主要原因。

但據《每日經濟新聞》報導,諾基亞貝爾高層否認了不夠重視獨立組網的說法:全球都在向獨立組網方向發展,這是大趨勢,不是諾基亞產品慢人一步的主要原因。更主要的原因在於,中國5G組網頻譜寬,相應的要求設備發射功率大,而全球只有中國需要這麼大的發射功率,導致中國的5G基站設備和全球的設備要求不一樣,加之中國要求5G設備建設在第三季度完工,這個時間諾基亞趕不及。

有諾基亞內部人士向InfoQ進一步解釋稱,“因為今年中國要重點發展5G,所以它目前是在加速發展的。但一般來說,像5G這樣重大的技術變革需要有一個週期。像我們以往在設計的時候,首先會有實驗室的驗證測試、外廠一期驗證測試、二期驗證測試的過程,然後再到大規模佈網。今年5G部署突然加速,其實對各大設備商,包括諾基亞都是很大的技術挑戰,因為它要求產品和系統都要在很短的時間內準備好。”

但該人士直言,近幾年諾基亞在研發投入、尤其是對中國市場的投入度確實是不夠的,這背後和諾基亞近幾年的經歷不無關係。

“由於諾基亞之前在5G路線上走了些彎路,導致產品比別人‘慢了’,一慢的話就要追,但在已經處於困境的情況下,需要專注某些市場去追,而諾基亞選擇了高利潤市場。中國市場雖然發貨量比較大,但因為競爭激烈,一直以來利潤率都不高。不只是諾基亞,包括愛立信也一樣,我們在中國市場即使有大批量發貨,也未必能賺到錢,很多時候可能反而還虧錢。 ”

“為了支持利潤率更高的其它市場,某種程度上也是有意識地降低了對中國市場的支持。”該諾基亞人士表示。

所謂5G技術路線上走的“彎路”,主要指的是諾基亞初期在基站架構上選擇了FPGA(現場可編程門陣列)方案,但FPGA成本比較高,導致發貨明顯受限。

對此,諾基亞在去年發布三季度財報的時候宣布“調轉船頭”,決定使用SoC來替代FPGA開發5G芯片組。諾基亞全球移動網絡營銷負責人Sandro Tavares表示,此前諾基亞之所以選擇FPGA,是因為它具有通過固件進行編程的靈活性,但同時FPGA推高了5G網絡設備的單價,並且耗電量也比使用SoC的設備要高。

除了技術路線選擇失誤,有分析師認為諾基亞收購阿爾卡特-朗訊後並沒有完成對後者的完全掌控,也影響到其5G芯片的研發速度。

諾基亞在中國還有機會嗎?

就在剛剛過去的4月30日,諾基亞發布了2020年一季度財報。財報顯示,一季度諾基亞營收為49.13億歐元,同比下滑2%;淨虧損1.17億歐元,較去年同期相比有所收窄。第一季度疫情對公司營收產生了約2億歐元的負面影響。

值得注意的是,其大中華區一季度營收同比下滑29%。諾基亞CEO Rajeev Suri表示:“我們仍然希望未來在中國扮演重要角色,最近我們也取得了一些勝利。”

Rajeev Suri稱,諾基亞貝爾與華為、中興一起獲得了中國聯通5G核心網訂單,並表示諾基亞是中國聯通唯一的5G核心網國外供應商,佔聯通5G核心網約10%的份額,在虛擬化IMS的份額大約為17%。

同時,Rajeev Suri表示,在5G基站設備市場中,中國占全球市場的很大一部分,但從收入的角度來看並沒有那麼重要。 “中期來看,這部分利潤份額在全球市場裡可以忽略不計。”財報會議上,Suri強調了諾基亞當前更追求產品的通用性、經濟性而不是針對特定市場做本地化定制的策略。

簡而言之,儘管沒有中標中國5G基站訂單,但利潤才是諾基亞當前更在意的。 InfoQ了解到,諾基亞設備在4G時代的表現就遠不如華為、中興的設備。 “諾基亞的功能,包括和其他廠家的互聯互通做得併不好,它的設備經常會出一些奇怪的問題,而且操作頁面直到現在還都是全英文,像命令行的感覺,對於中國的工程師不是特別友好。相比之下,中國的設備廠商會有更多的功能和優化。”有運營商工程師如此反饋。

雖然Suri還表示,諾基亞並非完全沒有希望重返中國5G無線市場,但事實是,錯過這次的招標,後續想要再參與就很難了。也就是說,諾基亞基本無緣中國5G無線接入網市場了。

“運營商第一批就放棄了它(諾基亞),第二批很難再把它納入進來了,畢竟還有其它三家。”通信行業分析師馬繼華向InfoQ表示,通信標準現在就一個,以前是幾個標準,大家還有比較多的機會,而現在是一個通信標準有幾家在爭,甚至還有像大唐這樣比較小規模的廠商,因此給諾基亞的機會是越來越小了。

上述運營商工程師也認為,“看基站這塊,諾基亞基本是被擠出去了。”

該工程師對InfoQ表示,延續性在通信行業非常重要,一般來說各個國家/地區選擇下一代通信產品和設備時都會沿用上一代產品的品牌,在後期的新建或者擴容時也會盡量選擇同一個廠家的設備,一般來說都不會換新品牌,替換品牌通常是一個很艱難甚至是逼不得已才會做的決定。

“運營商也一樣。現在移動、聯通、電信招的2020年5G無線設備標是個大標,是想把所有地級市的5G基站都建起來,讓主城區實現5G網絡的連續覆蓋。如果我現在用的是華為的設備,後續我又建了諾基亞的設備,這網絡基本就廢了,所以肯定不能這麼幹。除非有更深層次的原因,或背後有一些非技術原因,要不然不會有任何的運營商選擇這麼做。”

風雨飄搖

在中國,諾基亞再無往日輝煌。但在國際市場,諾基亞目前仍稱得上收穫頗豐。截至4月30日,諾基亞已經在全球簽署了70份5G商業合同,排在華為和愛立信後面。

雖然如此,諾基亞的處境依然不太樂觀。自2019年3月以來,諾基亞股價已下跌46%,由於技術路線選擇出現失誤,公司業務虧損嚴重,甚至一度宣布暫停派息,以投資5G。

3月初,諾基亞宣布現任 CEO Rajeev Suri 將於8月31日卸任,他的職務將由原芬蘭能源公司Fortum總裁兼首席執行官Pekka Lundmark接任。 Suri稱“在諾基亞工作了25年後,想去做些不一樣的事情。”

丟掉700億中國大單、CEO將離職,諾基亞怎麼了? 2

就在上述人事變動消息宣布的幾天前,彭博社曾報導稱,在市場激烈競爭的壓力下,諾基亞正在探索一系列戰略選擇,包括在可能的合併交易中出售部分業務資產。

對於Pekka Lundmark,諾基亞董事會寄予厚望,表示他將可以“持續提供強勁的股東回報,重塑公司戰略”。

招商證券此前研報指出,設備商之間的競爭其實是技術能力、交付能力、產品能力的全方位競爭,想要維持4G時代的光輝,諾基亞仍需在5G領域持續加大研發投入,提升核心競爭力。

集邦諮詢研究總監謝雨珊表示,華為、愛立信、諾基亞、三星、中興等設備商當前都在積極推出端對端(end-to-end)解決方案搶攻市場,並持續提升網絡功能與特性。
丟掉700億中國大單、CEO將離職,諾基亞怎麼了? 3

本文由InfoQ粵港澳大灣區內容中心採訪報導,我們重點關注大灣區AI、金融科技、智能硬件、物聯網、5G等前沿技術動態及相關產業、公司報導,尋求報導或進一步交流可聯繫郵箱:[email protected]