
川普關稅政策的不確定因素仍在,以伊戰事又增加市場的變數,凸顯靈活因應金融環境的重要。從國內投信近期將新募的基金來看,主動式成為焦點,繼台股主動式ETF之後,全球股票及債券主動式ETF都將陸續登場。
另外,首檔股債平衡ETF也將於近期募集,協助投資人在追逐成長的同時也能降低波動風險。
台灣的ETF市場飛速成長,推升本土投信規模成長茁壯。大型境外基金公司過去很少涉足國內的被動式ETF市場,直到主動式ETF法規開放,這些外商投信終於找到施力點,結合國際資源與國內在地化經驗,紛紛加入戰場,可望帶給投資人更多元的產品。
在主動式ETF方面,主動安聯台灣高息(00984A)將於26日開募,訴求是高息股加上成長潛力股,是德國資產管理公司首度在台推出主動式ETF。安聯投信是台股主動式基金的龍頭,在台股共同基金5,500多億元的規模中,安聯市佔率高達18.6%。
在境外產品方面,安聯收益成長基金是國人的最愛,國人持有金額超過7,000億元。
至於台灣最大主動債券基金公司聯博投信,也將於7月14日推出台灣首檔主動式債券ETF,即主動聯博投等入息(00980D),每月配息。
這是聯博在台的第一檔ETF,準備時間長達二年,標的以成熟市場投資等級債為主,也將彈性配置非投資等級債,會進行匯率避險以因應市場動盪,但避開新興市場債及公債以降低波動。
貝萊德及摩根投信6月也都送件申請募集ETF。這兩家大型資產管理業者都以美股為標的,前者為S&P 500指數相關ETF,後者則是美國科技股相關的主動式ETF。
野村投信成功推出主動野村臺灣優選(00980A)之後,將於7月1日起募集主動野村臺灣50(00985A),為台灣首檔市值型主動ETF,採取年配息。
平衡凱基美國TOP(00980T)將於7月底開募,是國內首檔股債平衡ETF。這檔ETF強調布局人工智慧(AI)主題搭配市值加權機制,輔以不同天期公債抗波動。
此外,PGIM保德信全球跨國藍籌100、統一美國50、富邦雙核心戰略多重資產基金、台新全球龍頭成長也都將於近期募集,各有優勢,提供投資人多樣化的選擇。
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標題:主動式股債ETF 掀熱潮
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