就市論勢/IC 設計、邊緣運算 看俏

盤勢分析

川普半導體關稅出爐後利空出盡,台股昨(8)日高檔震盪,終場小漲17點,收在24,021點,本周周線強彈586點,單周大漲2.5%,周平均日均量3,953億元。

三大法人方面,本周外資與投信連袂買超台股,外資單周加碼519.54億元,連續第七周站在買方,投信連續第二周回補71.98億元,僅自營商減持10.02億元,三大法人本周合計買超581.5億元。

投資建議

關稅因素明朗,晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現,除先進產能喫緊,CoWoS相關設備與耗材商領先受惠,配合美國大而美法案稅收抵免,又有半導體關稅豁免優勢,有利晶圓龍頭相關概念股,包括特化材料、設備供應等族群持續表現。

台股近日大漲來到中性本益比水位,籌碼面乾淨為最大優勢,建議現階段宜選股不選市且採多元布局,包括跌深題材股、長線趨勢股等為主,像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。


標題:就市論勢/IC 設計、邊緣運算 看俏

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