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歷時8個月,UCloud 科創板上市獲批


12月24日,證監會發布公告:“我會按法定程序同意優刻得科技股份有限公司科創板首次公開發行股票註冊,與上海證券交易所協商確定發行日程,並刊登招股文件。”

今年4月,UCloud 提交了招股書,是科創板受理的第一家基礎雲計算服務提供商。歷時8個月,4輪往返問詢,UCloud終於正式在上交所科創板發行上市。

根據 UCloud《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書(申報稿)》,本次發行股票數量不超過12140 萬股,不涉及股東公開發售股份,公開發行股份數量不低於本次發行後總股本的21.56%,每股面值為人民幣1 元,發行後總股本不超過48543.2164 萬股。不過,具體的股票發行數量和每股面值還需要看之後的招股文件。

據了解,UCloud 在 2018 年度的營業總收入為 11.8 億元,營業利潤達到 8600 萬元,淨利潤接近 7715 萬元,而2016年和2017年的淨利潤分別為 -2.1 億元和5928萬元。

其中,公有云是UCloud最主要的收入來源,公司的盈利主要來自於公有云產品的銷售收入與成本費用之間的差額。 2016 年、2017 年、2018 年公司公有云的業務收入分別為 47219.80 萬元、76399.46 萬元、101112.50 萬元,分別貢獻了 91.43%、90.97% 和 85.15% 的營業收入,具體營收如下圖:

歷時8個月,UCloud 科創板上市獲批 1

歷時8個月,UCloud 科創板上市獲批 2

而公司在研發方面的投入也很多,據了解,2016年度、2017年度和2018年度的研發費用分別為9798.24 萬元、 10644.79 萬元和16047.99 萬元,佔營業收入比分別為19.0%、12.7%、 13.5% 左右。

在專利方面,截至到2019年3月31日,UCloud共擁有5項發明專利,涉及雲硬盤Udisk、雲主機Uhost、安全屋等產品,這5項專利在2018年對應的營業收入達5.18億人民幣。根據最新報導,截至到目前,UCloud作為唯一申請人,已經提交了76項國內發明專利申請,其中發明專利已經增加到14項(已頒發發明專利證書),另已有8項已取得國家知識產權局的授權辦理登記通知,剩餘50多項專利申請在審批過程中。除了發明專利外,UCloud還申請了數十個軟件著作權。

需要注意的是,UCloud選擇了存在表決權差異安排的發行人申請股票規則,即我們常見的AB 股形式,兩類股票最大的差異在表決權層面,可保證公司的重要決策由A 股持有人共同決定。據了解,發行人共同控股股東、實際控制人設置特別表決權的數量合計為97688245 股A 類股份,其中季昕華持有A 類股份50831173 股,莫顯峰持有A 類股份23428,536 股,華琨持有A 類股份23428536 股。扣除 A 類股份後,公司剩餘 266343919 股為 B 類股份。如果按照本次可能發行的最多股數計算,本次發行完成之後,季昕華、莫顯峰及華琨將合計直接持有發行人 19.3964%的股份及 54.6113%的表決權。

相關資料:

首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書(申報稿)

UCloud 科創板上市獲受理,相關文件披露重要經營信息