隔夜美股全復盤(1.19)| 三大股指高开高收，台積電大漲10%，Q4業績和下季指引全线超預期

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01 大盤

昨夜美股三大股指高开高收，台積電大漲10%，Q4業績和下季指引全线超預期。截至收盤，道指漲 0.54%，納指漲 1.35%，標普漲 0.88%。美國十年國債收益率漲 0.999%，收報4.147%，相較兩年期國債收益率差-21個基點。恐慌指數VIX跌 4.46%，布倫特原油收漲 1.17%。現貨黃金昨日漲 0.84%，報2023.13美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.03%，報103.4。

內塔尼亞胡反對在战後允許巴勒斯坦國的建立，放下狠話：你又能怎樣？巴基斯坦對伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身地進行了一系列軍事打擊。紅海危機-美國對胡塞武裝進行了新一輪打擊；美國防部：與胡塞武裝並非處在战爭狀態。

美國至1月13日當周初請失業金人數錄得18.7萬人，爲2022年9月24日當周以來新低。據美聯儲博斯蒂克：最糟糕的結果將是降息後不得不再次加息。如果通脹進展放緩，最好在更長時間內保持較高利率，如果更快，可能會提前降息。截至1月17日當周，美聯儲銀行定期融資計劃（BTFP）余額爲1615億美元，創歷史新高。美聯儲等銀行監管當局擬要求銀行每年至少使用一次貼現窗口。美國國會通過避免部分政府部門停擺的臨時开支法案，拜登將籤署。

據歐洲央行會議紀要：需要繼續保持警惕和耐心，並在一段時間內保持緊縮立場。IEA連續第三次上調2024年石油需求增長預測，預計將增加124萬桶/日。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、科技、工業、通訊、原料和金融分別收漲3.3%、2.03%、1.35%、1.22%、0.32%和0.16%外，其他標普5大板塊悉數收跌：公用事業、房地產、能源、日常消費和醫療分別收跌1.07%、0.65%、0.16%、0.12%和0.01%。

概念板塊方面，航空ETF漲3.7%，旅行服務板塊漲1.43%，高端酒店萬豪漲2.19%，愛彼迎漲1.53%，挪威郵輪漲2.52%。太陽能板塊漲0.49%。金融科技板塊方面，PayPal收漲3.67%，NU跌0.44%。網絡安全板塊漲1.24%，SQ漲0.89%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.42%。台積電漲 9.79%，Q4業績和下季指引全线超預期。拼多多跌 0.06%，阿裏跌 1.28%，網易漲 1.21%，京東跌 1.78%，理想跌 0.82%，新東方跌 1.27%，蔚來跌 0.32%，小鵬跌 2.28%，好未來跌 0.27%，名創優品跌 1.05%，瑞幸咖啡漲 6.62%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 1.13%，蘋果收漲 3.62%，NFLX漲1.04%，據報道，奈飛並沒有計劃爲蘋果即將推出的Vision Pro頭戴設備开發應用程序。谷歌收漲 1.47%，谷歌周三在美國推出一項人工智能功能，允許用戶使用手機同時搜索圖片和文字；谷歌支付與印度國家支付公司（NPCI）籤署諒解備忘錄，以擴大統一支付接口(UPI) 的全球擴張；YouTube據悉將裁員100人，相當於總僱員人數的1.4%。此次裁員是該視頻平台的母公司谷歌削減成本的一部分。亞馬遜漲 1.18%，英偉達漲 1.88%，Meta漲 2.11%，特斯拉跌 1.7%，AMD漲 1.56%。

ARGX跌1.79%，日本批准Argenx VYVDURA皮下注射劑用於治療全身型重症肌無力。BIRK跌7.72%，鞋類品牌勃肯警告2024財年利潤率或承壓。PLUG跌11.52%，普拉格能源擬發行和出售10億美元股票。

03 每日焦點

1、台積電第四季獲利的降幅低於預期一些芯片制造商擺脫谷底

1.18 台積電淨利的降幅低於預期，這是芯片行業低迷可能已經觸底的另一個跡象。台積電是蘋果公司和英偉達主要芯片制造商。該公司從2023年英偉達人工智慧芯片的瘋狂需求中獲得提振，抵消了全球智慧型手機的低迷。最近幾周，芯片制造業出現了復蘇的跡象。根據半導體行業協會，去年11月全球芯片銷售增長，是一年多來首次增長。台積電高級主管表示，他們預計今年將健康增長。

盡管23年3納米晶圓廠頻頻擴產，且24年台積電還計劃將3納米產能提升至每月10萬片晶圓，但依然供不應求，無法滿足除蘋果外的其他大客戶。

台積電亦曾在10月份表示，其業界領先的3納米和5納米技術爲業績提供了支撐，但部分被客戶持續的庫存調整抵消。不過，公司同時也指出，智能手機、PC等下遊終端需求已經企穩，AI半導體需求仍在放大。

2、大行評級丨美銀：上調蘋果評級至“买入” AI和Vision Pro將成爲增長驅動力

1.18 美銀證券將蘋果評級從“中性”上調至“买入”，目標價從208美元上調至225美元，人工智能(AI)和Vision Pro頭顯將成爲增長驅動力。

美銀證券分析師上調蘋果評級，原因是對最新硬件的需求推動了iPhone多年來更強勁的升級周期，以便在2024/2025年使用生成式人工智能功能。分析師補充稱，蘋果相對於標普500指數的權重仍偏低，對人工智能功能的預期可能會促使機構投資者增加頭寸；圍繞法律問題的風險是可控的；近期相對不佳的股價表現表明，預期中包含了許多風險。

投資者的關注點正轉移到預計將於2024年2月推出的Vision Pro和2024/2025年推出的支持人工智能的iPhone上。分析師上調了iPhone的銷量預估，2024財年、2025財年、2026財年分別爲2.33億、2.5億、 2.5億，此前預期分別爲2.31億、 2.44億、 2.3億;2024財年、2025財年服務收入預期分別爲1070億、1100億美元，此前預期爲950億、970億美元。此外，隨着空間計算的發展，蘋果將提供差異化的用例，並推動服務業務的增長，Vision Pro的收入可能會隨着時間的推移超過iPad。

集邦咨詢：若首購熱烈預估2024年蘋果Vision Pro出貨量約50~60萬台

1.18 TrendForce集邦咨詢表示，Vision Pro是蘋果擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，同時也可藉該產品躋身VR/AR市場，成爲技術創新的先驅。若首購熱烈，預估2024年Vision Pro出貨量有機會達50~60萬台。CES 2024可見Qualcomm、HTC、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示VR、AR相關產品，應是預期Vision Pro有望帶起VR/AR產業熱度。

3、消息稱三星和SK海力士要求韓國存儲芯片零部件供應商降價

1.18 據業內人士透露，三星電子和SK海力士近期已要求韓國一些存儲半導體零部件供應商降價。三星電子和SK海力士自去年以來都將降低成本和提高成本效率作爲主要任務。由於DRAM、NAND等存儲半導體市場嚴重低迷，三星電子DS部門和SK海力士在2023年Q1-Q3均錄得萬億美元赤字。

三星電子召开緊急會議，凍結DS部門高管薪資

1.17 三星電子17日宣布，DS部門高管召开緊急會議，決定凍結總裁桂慶賢以下高管的工資。這是該公司九年來首次凍結高管薪資，此前三星電子在2009年受雷曼兄弟事件影響凍結薪資，在業績大幅惡化的2015年也實施了薪資凍結。

4、貝萊德比特幣現貨ETF率先突破10億美元門檻

1.19 貝萊德的比特幣ETF規模突破10億美元大關，成爲上周九支追蹤比特幣現貨價格的ETF上市以來首個超越這一裏程碑的基金。數據顯示，投資者周三向該基金存入3.71億美元，推動貝萊德比特幣現貨ETF(IBIT)超越了這一裏程碑。富達投資緊隨其後。該公司的FBTC比特幣ETF周三流入3.58億美元，創下該基金一周前推出以來的單日最高紀錄。總計約有8.8億美元流入富達的比特幣ETF。貝萊德和富達推動了這種新資產的早期整合，這兩家公司獲得了市場上九支新ETF資金流入的68%，總額近20億美元。

5、谷歌將投資10億美元在英國新建數據中心以滿足需求

1.19 Alphabet旗下的谷歌周四晚間在一份聲明中表示，將投資10億美元在英國新建一個數據中心，以滿足人們對谷歌服務日益增長的需求。這對英國首相蘇納克領導的保守黨政府來說是一個鼓舞，因爲它正試圖將英國定位爲世界科技領域的領導者。谷歌稱，在該公司2020年收購的倫敦北部Waltham Cross一塊33英畝的土地上，建築工作已經开始。該公司表示，該數據中心“將有助於確保爲谷歌雲客戶和英國谷歌用戶提供可靠的數字服務”。

外媒：谷歌CEO警告員工，今年將有更多裁員

1.18 據The Verge報道，自1月10日以來，谷歌已在各個部門解僱了1000多名員工。而谷歌CEO皮查伊做好了進一步裁員的准備。皮查伊周三在一份內部備忘錄中告訴所有谷歌員工:“我們有雄心勃勃的目標，今年將投資於我們的重點領域。不過現實情況是，要爲這項投資創造能力，我們必須做出艱難的選擇。” 到目前爲止，這些“艱難的選擇”包括谷歌硬件、廣告銷售、信任和安全、購物、地圖、政策核心工程和YouTube團隊的裁員和重組。皮查伊稱，這些裁員的規模不會像去年那樣大，也不會涉及到每個團隊。今年的裁員是爲了“消除層次，簡化執行，提高某些領域的速度”。他證實了谷歌內部許多人一直擔心的事情：更多的“職位消除”即將到來。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）23:00 美國1月一年期通脹率預期

（2）23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

（3）23:00 美國12月成屋銷售總數年化

（4）次日00:15 美聯儲戴利接受福布斯新聞的採訪

（5）次日05:15 美聯儲戴利參與爐邊談話