矽料價格大漲隆基等5家光伏元件廠商齊叫苦,限電下光伏產業迎來新機遇?



上游矽料的價格上漲已經讓光伏企業喘不過氣來。

9月30日,隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升五家企業聯合釋出了《關於促進光伏行業健康發展的聯合呼籲》,稱在矽料價格一路飆升的情況下,很多已簽訂的元件訂單將陷入嚴重虧損。這種上下游發展的嚴重失衡,將打破原本穩定有序的產業生態鏈,嚴重危害行業健康可持續發展。光伏產業的發展已然陷入“困局”。

近期全國多地限電已經對光伏行業產生了連鎖反應,矽料價格飛漲,工業矽受限電因素影響供應大幅減少,供不應求導致的價格暴漲引發部分企業捂盤惜售,更加加劇了多晶矽原料矽粉的供應短缺現狀。下游的矽片、電池片、元件也在醞釀漲價,開工率下降明顯。

矽料大漲光伏企業喊虧

國內許多光伏企業已經受到了限電的影響,停產的企業在增加。珈偉新能的董祕辦工作人員告訴《華夏時報》記者,“限電主要是對分公司中山品上有影響,下游那邊要停產,大概停產到十月底,這個是沒有什麼辦法的,但他們的營收佔比在我們的業務較少,對業績影響不是特別大。”

隆基方面告訴《華夏時報》記者,受部分原材料階段性緊缺,疊加鋁、銅等大宗商品漲價及運費上漲、匯率變動等多重因素影響,公司產線未能滿產。目前限電對多晶矽料上游的工業矽領域產生影響。矽料產能可能短期受制,一方面有利於刺激各種清潔能源的高比例利用,另一方面短期對光伏產業產能釋放帶來壓力。

上述五家企業聯合呼籲,原材料產能緊張與下游元件需求旺盛導致元件企業的排產、出貨面臨危機,目前我們正在積極協調資源,竭盡全力“穩供應”。在此特殊時期,懇請國家相關部門能從政策上靈活部署,引導企業避開年末“搶裝潮”,推動國內電站專案建設有序進行。

近期由於材料供應嚴重短缺及限電停產等各種因素的綜合影響,幾家頭部元件企業不得不降低產能開工率,預計當前產能的達產率將不超過70%,產能短缺將造成市場裝機目標短時間內難以滿足,希望廣大客戶能給予元件企業充分理解,適當考慮推遲電站安裝計劃。

受能耗雙控及煤炭價格持續上漲影響,原材料供應缺口嚴重,價格也在一路飆漲。懇請光伏行業協會等機構能及時做好上下游產能監控並互通市場資訊,協助企業提前做好產能規劃,儘快落地,確保上下游供需平衡,為市場健康的有序發展進行必要指導,有效抑制原材料價格的無序上漲和惡性競爭。

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供應鏈價格普漲

限電加劇了供應鏈的短缺,使得產業鏈的價格飆漲。中國有色金屬協會矽業分會9月29日釋出的資料顯示,國內單晶復投料價格區間在22.7-25.0萬元/噸,成交均價為23.84萬元/噸,周環比漲幅為10.94%;單晶緻密料價格區間在22.5-24.8萬元/噸,成交均價為23.58萬元/噸,周環比漲幅為10.96%。本週多晶矽價格抬頭上漲,其中單晶復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交均價漲幅都達到11%左右。

原料短缺成為制約矽料供應的主要因素,矽業分會分析,一週之內原料矽粉價格翻倍上漲,矽料成本瞬間增長2倍以上,市場反應週期較短,在價格走勢和漲幅尚不明朗的情況下,矽料企業大多選擇觀望;工業矽受限電因素影響供應大幅減少,供不應求導致的價格暴漲引發部分企業捂盤惜售,更加加劇了多晶矽原料矽粉的供應短缺現狀。

整個9月,矽料的產能都受到限電政策的影響。矽業分會統計,9月份國內多晶矽產量為4.28萬噸,環比小幅增加0.2%,與8月份產量基本持平,低於原計劃創新高的產量預期,主要是由於江蘇和內蒙地區受限電因素影響,個別企業被迫停產、減產,加之同期有企業正常裝置檢修,故產量低於預期。

不只是矽料價格飆升,矽片、電池片、元件的價格也在醞釀漲價,下游開工率大受影響。PV InfoLink 9月30日最新報告顯示,由於矽料出現每公斤260元的高報價,測算單晶矽片成本將提高每片0.07元人民幣以上,市場傳出單晶矽片龍頭廠家可能再次調價的訊息。但目前電池片、元件的價格情況已難以接受矽片上漲,預期在上游飆漲、下游難以漲價的夾擊下,矽片整體的開工率可能在十月下旬將開始出現影響。預期10月整體電池片開工率將回到先前50-70%低迷的情況,假期過後電池片廠家預期矽片價格有機會再度調升,也開始醞釀漲價。

元件端也因能耗限電的影響,EVA、背板短缺加劇,各項輔材料與中上游供應鏈價格持續上揚使得元件成本不斷增加,部分一線元件廠家相對原先計劃產出下調15-20%,二三線廠家因物料成本與採購不易、開工率也逐漸萎縮。

光伏企業迎來新機遇

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正如硬幣的正反面,在限電為光伏行業帶來產業鏈漲價的同時,也為行業帶來了巨大的機會。受益於國家政策的引導支援,近年來光伏行業來到了景氣週期,在碳達峰、碳中和目標的指引下,我國新能源行業來到了發展的風口,開始逐步向市場化轉型。

為了減少碳排放,眾多行業的企業都在自家廠房的屋頂安裝了光伏元件,據瞭解,南鋼為了達到雙碳目標已經佈局了光伏發電專案,水泥巨頭塔牌集團今年也斥資13億佈局光伏專案。

隆基方面表示,光伏是新興產業,行業變化很快,受到政策波動影響較大。任何危機都有兩面性,此次限電讓市場看到了光伏行業未來的發展前景。企業要對經營風險、市場形勢、政策形勢等有充分的評估和管控,不能只看危,也不能只看到機,而去冒險。要用長期可持續發展的眼光來看企業發展,不能只看重短期的市場波動。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《華夏時報》記者採訪時表示,限電對於光伏電站裝機有很大的促進作用,可以加速“十四五”提出的構建以新能源為主體的新型電力系統的建設步伐,帶動光伏元件、逆變器等產品的出貨,利好上市公司四季度業績。

獨立經濟學家王赤坤告訴《華夏時報》記者,熱電成本上升導致的限電行為,使得市場對清潔能源和新能源有更迫切需求,相對水電、風電來說,光伏發電最易利用,也是可以小型化、家庭化的一種能源。在限電的大背景下,光伏市場預期明顯,會增加光伏元件的銷量。

祁海珅特別指出,我們也要清醒的看到,限電會造成各種材料的階段性漲價,這對於光伏電站裝機的投資回報率形成制約,這個供與需的價格矛盾是客觀存在的。大型光伏電站的集採招標價格應該不會出現大幅漲價的現象,分散式零散銷售市場的光伏產品價格可能會浮動比較大。

責任編輯:李未來 主編:張豫寧

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