新能源漲聲一片


與汽車銷量同比下滑近20%形成鮮明對比,新能源汽車市場“殺瘋了”——產銷同比成倍增長,且持續重新整理紀錄。


銷量同比增1.5倍,今年或突破300萬輛

作者 |沈天香

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室(gbngzs)

“新能源市場不再是星星之火,真的已成燎原之勢。”2021年10月13日晚,在9月汽車行業產銷資料釋出一天後,一位新能源汽車企業高管在社交平臺上如是說。

儘管晶片短缺持續影響汽車產銷,卻未阻擋新能源市場的火熱。中國汽車工業協會(簡稱中汽協)提供資料顯示,9月,我國汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛,環比雖增長20.4%和14.9%,但同比仍下降17.9%和19.6%。


商用車受貨車影響同比大幅下降。9月,商用車產銷31萬輛和31.7萬輛,環比增長35.6%和28.3%,同比下降35.2%和33.6%。其主要品類與上年同期相比,客車產銷小幅下降,貨車降幅明顯。

乘用車受晶片供應不足產銷同比下降明顯。9月,乘用車產銷176.7萬輛和175.1萬輛,環比增長18.1%和12.8%,同比下降13.9%和16.5%。與上年同期相比,四大類乘用車品種產銷均呈下降,交叉型乘用車降幅居前。

中汽協認為,造成9月汽車產銷雙降的主要原因,是汽車行業持續受到晶片供應短缺影響,儘管晶片供應略有緩解,但仍不能滿足生產需要。此外,全國多個省份實行有序用電政策,也對汽車生產帶來一定影響。

新能源市場卻是另一番光景。與汽車銷量同比下滑近20%形成鮮明對比,新能源汽車市場“殺瘋了”——產銷同比成倍增長,且持續重新整理紀錄。

9月,新能源汽車產銷分別達到35.3萬輛和35.7萬輛,環比增長14.5%和11.4%,同比增長1.5倍(近150%)。同時,新能源汽車市場滲透率達到17.3%,新能源乘用車市場滲透率達到19.5%。

中國汽車流通協會汽車市場研究分會(乘聯會)資料趨勢與此相同。9月,新能源乘用車零售銷量達到33.4萬輛,同比增長202.1%。新能源車國內零售滲透率達到21.1%。

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“芯”危機之下,新能源銷量持續走高,滲透率持續提升。在拉動汽車乘用車市場向新能源市場轉型的同時,帶動銷量結構、競爭格局發生變化。

▍新勢力勁頭足

似乎已成不成文的約定,每月開始的第一天,造車新勢力們都會搶先發布上月銷量資料。一路高歌的新勢力們,在這個9月,又上一層階梯。

先看排序。三強分別是蔚來、小鵬和哪吒,緊隨其後的是8月奪冠者理想。剛獲得“明星家族”融資的威馬排列第5,零跑位居第6。

一掃7月、8月的陰霾,蔚來9月交付新車10628輛,同比增長125.7%,創月度交付紀錄,從8月第四重回新勢力銷量第一。今年前9個月,這個品牌累計交付新車66395輛,同比增長151.7%,已連續6個季度保持正增長。

“同事們不容易,展廳的展車幾乎都賣光了,只能擺車模。晶片供應鏈的小夥伴們壓力山大。”蔚來汽車企業傳播高階總監馬麟在蔚來APP上感慨晶片短缺的同時,還不忘凡爾賽一把。

另一家首次實現月銷量破萬輛的新勢力是小鵬。9月,小鵬交付新車10412輛,同比增長199%,已連續15個月同比翻番。前9個月,小鵬累計交付新車56404輛,超去年全年同期交付量2倍。

在9月銷量中,小鵬P7銷量達到7512輛,佔比近70%。9月15日,小鵬第三款全新車型小鵬P5上市,開售24小時內訂單超過6000輛。行業分析人士認為,這款車有望成為小鵬第二銷量支柱。

哪吒汽車連續兩個月衝進前三,似乎驗證了那句“我命由我不由天”的哪吒精神。9月,哪吒交付新車7699輛,同比增長281%。前9個月,其交付量達41427輛,同比增長425%。

哪吒汽車迎來資本注入。今年4月,360(網際網路安全公司)戰略領投哪吒D輪融資,成為哪吒汽車第二大股東,既帶來資金,又為其品牌背書。加之哪吒產品力所具備價效比高的特點,銷量增長亦在預期之內。但第一陣營的板凳並不容易坐穩,理想沒那麼容易被擊敗。

雖然理想的銷量與其輿論風波一樣,起伏不定,但從今年交付總量上看,仍位列第三。9月,理想交付新車7094輛,同比增長102.5%。前9個月,其累計交付新車55270輛。

理想交付量下滑的主要原因是缺芯。近日,理想被爆從黑市收購數千片電子駐車(EPB)晶片,超出正常價格800倍。儘管理想官方已闢謠,但卻難掩“芯痛”——晶片短缺或許已是理想最頭疼問題。

威馬9月銷量為5005輛,同比增長115.8%。前9個月,其累計銷量29043輛,已超過去年全年總量22495輛。儘管威馬並沒有公佈交付量,僅公佈了銷量,兩字之差,耐人尋味。

低調的威馬汽車此前宣佈,預計將獲得約5億美元新一輪融資,由電訊盈科及信德集團領投。電訊盈科是李嘉誠之子李澤楷打造的企業,中國香港最大通訊服務供應商之一。信德集團作為“賭王”何鴻燊家族產業的重要組成部分,由何鴻燊之女何超瓊掌舵。

威馬汽車創始人兼CEO沈暉強調:”本輪投資是過去12個月中,國際資本市場對中國本土新勢力純電動整車企業的最大金額私募股權投資。”分析者認為,資本市場向威馬汽車投出重要一票,這兩大“明星家族”帶來的或許不僅僅是錢。

因部分晶片供應不足,零跑汽車交付資料不是很樂觀。其9月訂單數達到8754輛,其中T03車型訂單數為7541輛,但9月交付量卻只有4095輛,少於8月的4488輛。

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10月12日,彭博社援引知情人士訊息稱,零跑正考慮在香港進行首次公開募股(IPO),募資至少10億美元。零跑對此迴應稱,訊息不實。倘若訊息並非空穴來風,新勢力港股或將再多一新勢力。

從新勢力第一、二陣營6個品牌發展情況看,無論是銷量還是聲量,勢頭都不錯。隨著競爭日益激烈,以及晶片短缺等不確定因素影響,新勢力銷量排名變化或許會成為常態。

▍中國品牌優勢明顯

新勢力之外,新能源細分市場的重頭戲必須有其他中國品牌。

據乘聯會資料,9月,新能源汽車批發銷量突破萬輛的企業有:比亞迪70432輛、特斯拉中國56006輛、上汽通用五菱38850輛、上汽乘用車21552輛、廣汽埃安13572輛,長城汽車12770輛、蔚來汽車10628輛、小鵬汽車10412輛。

其中,國內零售三強主力廠商銷量佔比總量49%。比亞迪國內零售69818輛、特斯拉國產車國內零售52153輛,上汽通用五菱37151輛,領先優勢明顯。

在9月新能源銷量排行前15車型中,除特斯拉兩款車型外,其他均為中國品牌車型。其中,比亞迪獨佔5席,五菱巨集光MINIEV繼續佔據榜首。今年前9個月,排名前15榜單中,依舊沒有合資品牌車型。

在主流合資品牌中,9月,南北大眾新能源車零售量達到1.4萬輛,佔據主流合資72%份額,可見合資品牌電動車整體銷量甚至不如五菱巨集光MINIEV一款車型銷量。

究其原因,一方面是晶片短缺。各廠商化解晶片短缺的壓力各有不同,自主品牌主場作戰,供應鏈優勢更大。這也是中國品牌份額不斷增長的原因,9月中國品牌乘用車市場份額達到46.9%,上升9.1個百分點。

另一方面,也不能完全甩鍋於晶片。必須承認,新能源市場發展中,合資品牌已落後於中國品牌。這可以從戰略佈局、產品力、營銷等系列因素上找原因。

以大眾汽車集團為例。南北大眾9月銷量分別排名第一和第二,也是唯一兩個月銷量突破10萬輛的汽車企業(乘聯會資料)。近20萬輛月銷量,只有1.48萬輛是新能源車型,未必只是晶片原因。

身在狼堡的大眾汽車集團執行長赫伯特·迪斯(Herbert Diess)坐不住了。據BI訊息,近日迪斯召集120名大眾集團內部高管開會。他不僅將競爭對手直指特斯拉和中國造車新勢力,還強調“大眾賣得太貴,生產速度慢且生產力低,沒有競爭力。”

以大眾汽車集團為代表的傳統汽車製造商必須直面這場汽車革命的到來。目前,中國品牌正憑藉電動化、智慧化的先發優勢快速發展。如果主流合資品牌不迎頭趕上,很可能失去市場機遇。

BBA等豪華品牌亦如此。

廣汽埃安副總經理肖勇曾在接受採訪時說:“一個新鮮事物,滲透率從1%-5%是非常緩慢的增長,可能需要3年5年,甚至10年。但從10%-20%可能只需要半年時間,這說明臨界點到了。到達臨界點之後,就是快速發展期。”

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這個臨界點,不知是否已經到來?

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